Совокупный размер кредитов экономике уменьшился на 269 миллиардов тенге, однако темпы выдачи займов ускорились
Уровень сокращения предоставленных населению и предприятиям кредитов меньше, чем в прошлом году
Размер кредитов в экономике Казахстана в текущем году сокращается. С февраля по август 2016 года размер совокупного ссудного портфеля БВУ РК уменьшился на 269 млрд тенге (-2%), до 15,6 трлн тенге.
Однако текущая ситуация на кредитном рынке выглядит более позитивно, чем в прошлом году. В 2015 году (февраль-август) уменьшение размера ссудного портфеля банков было в 2 раза больше текущего уровня - он сократился сразу на 608 млрд тенге, или на 4%.
Замедление темпов сокращения займов в экономике обусловлено ростом активности выдачи новых кредитов. За 8 мес. текущего года банками было выдано новых займов на общую сумму 6,3 трлн тенге. Это на 8% выше уровня кредитования за аналогичных период прошлого года.
Напомним, что в 2015 году кредитный рынок РК показал сокращение выдачи займов на фоне ухудшения состояния экономики, падения доходов как предприятий, так и населения.
Однако уже в феврале текущего года банки вновь начали массировано кредитовать экономику, за 1 кв. 2016 года новых займов было выдано на 7% больше, чем годом ранее. В мае и июне темпы прироста замедлились, но в оставшиеся летние месяцы кредитная активность на рынке вновь резко усилилась.
Рост кредитной активности в текущем году определила меньшая часть банковского сектора. С начала года объем ссудного портфеля показали только 14 банков из действующих 34 БВУ, или 41% общего рынка. При этом изменился список основных драйверов роста.
Возглавляет список самых быстрорастущих на кредитном рынке банков в 2016 году Казинвестбанк - за 8 мес. текущего года его ссудный портфель вырос более чем на 91 млрд тенге, или в 2,2 раза с начала года. Основа кредитной деятельности банка - корпоративный сектор, его доля в портфеле порядка 84%. Согласно обзору Национального банка РК, в последний год он увеличил темпы в сегменте бизнес-кредитования, показав очень высокие уровни кредитной активности (соотношение выданных кредитов к портфелю). Однако его доля на рынке осталась небольшой, чуть больше 1%.
Второй результат по увеличению размеров кредитного портфеля с начала года показал Bank RBK - за 8 месяцев он вырос сразу на 83 млрд тенге, или на 13%. В результате его доля на кредитном рынке увеличилась до 4,8% с 4,3%. Несмотря на то, что основная часть портфеля представлена корпоративными займами (81%), в последний год банк все более активно начинает работать на розничном рынке. По данным НБ РК, банк поддерживал высокий уровень соотношения выданных потребкредитов без обеспечения к портфелю в течение 16 месяцев за последние 1,5 года (18 мес.).
В 2014 году банк анонсировал стратегию развития на 2015-2017 годы, согласно которой Bank RBK к 2018 году должен стать одним из лидеров группы средних банков Казахстана. Стратегия предполагала увеличение собственного капитала банка до 112 млрд тенге, объем активов – до 843 млрд тенге при ежегодном росте на 20–40%, ссудный портфель – 670 млрд тенге.
Замыкает тройку драйверов роста на кредитном рынке РК Delta Bank. С начала года ему удалось увеличить свой портфель кредитов на 82,3 млрд тенге, или на 22%. Банк практически полностью фокусируется на бизнес-кредитовании, доля корпоративных займов в портфеле превышает 99%. Согласно данным НБ РК, банк в текущем году продолжает придерживаться этой стратегии, показывая высокую кредитную активность в выдаче бизнес-займов. Доля Delta Bank на кредитном рынке выросла до 2,9% с 2,4%.
На четвертом месте по приросту ссудного портфеля в текущем году - Qazaq Banki. За январь-август его размер вырос на 79,2 млрд тенге, это 34% к уровню на начало года. Основа кредитного бизнеса банка - финансирование корпоративных клиентов, их доля в ссудном портфеле составляет 67%. Однако в текущем году банк делает попытку диверсифицировать бизнес, активно кредитуя розничных клиентов. Доля банка на кредитном рынке РК выросла с 1,5% до 2%.
Напомним, весной 2013 года произошла смена акционеров и ребрендинг Qazaq Banki. Поменялась и его стратегия, согласно которой банк себя позиционирует как универсальный институт. При этом основной упор делается на сегмент МСБ.
В сентябре 2016 года Qazaq Banki увеличил свой уставной капитал до 30,1 млрд тенге, что дает банку дополнительное преимущество для еще большей активности на кредитном рынке.
Замыкает пятерку самых активных банков на кредитном рынке в 2016 году Цеснабанк. С начала года его ссудный портфель увеличился на 55,6 млрд тенге. Это 3,6%. Портфель кредитов банка резко рос в течение второй половины прошлого года, с июля 2015 года по февраль 2016 года он прибавил в размерах сразу 43%, до 1,6 трлн тенге. Однако с марта текущего года этот рост прекратился, за этот период до конца августа он вырос всего на 1%. Это подтверждают и данные НБ РК - в течение года банк показывал слабую кредитную активность во всех секторах рынка.
Тем не менее, его доля на рынке выросла до 10,2% с 9,9%. Основной сегмент бизнеса банка - кредитование корпоративного сектора, его доля в портфеле составляет порядка 89%.
Годом ранее национальный кредитный рынок за аналогичный период (январь-август) показал уменьшение в размерах, несмотря на то, что поддержку росту пыталось оказать большее количество участников - рост объема предоставленных экономике кредитов зафиксировали 24 банка из 35.
В январе-августе 2015 года основной вклад в роста кредитного рынка оказывали крупнейшие банки страны - Казком (+884 млрд тенге, или 37%), Народный (+252 млрд тенге, или 14%), Fortebank (+516 млрд тенге), Цеснабанк (+184 млрд тенге) и Bank RBK (+151 млрд тенге).
