Как пересмотр условий по потребкредитам отразится на экономике

23.02.2016

Источник: Forbes Kazakhstan

Об этом обозревателю Forbes.kz рассказали доцент AlmaU Ерлан Ибрагим и директор аналитического департамента «Golden Hills - КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Forbes.kz уже писал о том, что 8 банков Казахстана перестали выдавать ипотеку: Казкоммерцбанк, Банк ЦентрКредит, Сбербанк, ForteBank, Банк Астаны, Банк ВТБ (Казахстан), AsiaCredit Bank, Банк Kassa Nova. На решение финансовых институтов временно свернуть свои ипотечные программы повлияли плавающий курс национальной валюты, нестабильность рынка недвижимости, снижение покупательской способности населения, а также дефицит тенге и повышение базовой ставки для банков. Некоторые БВУ планируют восстановить выдачу займов в конце февраля.

Вслед за приостановкой выдачи ипотеки финансовые институты стали задумываться о пересмотре условий по потребительским кредитам.

Что банки по потребкредитам нам готовят?

В пресс-службе Казкома обозревателю Forbes.kz рассказали, что банк частично приостановил выдачу кредитов населению.

- В настоящий момент мы пересматриваем условия массовых кредитных продуктов. Сейчас рассчитываются новые условия с учетом источников фондирования, оценки рисков и т.д. Выдачу ипотечных и потребительских кредитов мы продолжаем осуществлять в рамках зарплатных проектов, - отметили в финансовом институте.

В БВУ подчеркнули, что сроки возобновления массового потребительского кредитования сообщат дополнительно.

- В настоящее время осуществляются подготовительные мероприятия по запуску программы кредитования на покупку недвижимости (квартир, домов, земельных участков), имеющейся на балансе банка. Данная программа, по сути, является альтернативой традиционной ипотеке и ориентировочно будет запущена в первой декаде марта. При этом условия будут достаточно привлекательными, а ставка будет начинаться от 11% в тенге, - сообщили в пресс-службе.

Цеснабанк, как рассказала управляющий директор банка Мадина Абдулина, не исключает возможности изменения условий программ потребительского кредитования и правил рассмотрения кредитных заявок. По словам спикера, это связано с повышением ставок вознаграждения по депозитам в тенге и вступлении в силу норм закона о неработающих кредитах.

Говоря о том, какие изменения ждут потенциальных получателей потребительских кредитов в Цеснабанке, Мадина Абдулина отметила, что при рассмотрении кредитных заявок финансовый институт будет применять более консервативный подход к анализу кредитоспособности.

- Изменение курса доллара США привело к увеличению стоимости финансирования на рынках капитала и удорожанию ресурсов в тенге, что в свою очередь оказало влияние на ставки по кредитам. Таким образом, текущие ставки вознаграждения по потребительским кредитам повлияли на снижение спроса со стороны физических лиц, - сообщила она.

Банк ЦентрКредит, по информации советника управляющего директора банка Гульчахры Баратовой, не пересматривает условия по получению потребительских кредитов.

- Условия вышеуказанных продуктов не изменились по сравнению с 2015 и будут рыночными. Временно приостановлены в связи с пересмотром условий только ипотечная программа и программа кредитования на потребительские цели под залог недвижимости, - объяснила она. - Мы не планируем ужесточать требования. Основные изменения коснутся валюты кредитования и, возможно, процентных ставок, которые зависят от многих факторов, в том числе от базовой ставки Нацбанка. В целом мы выбрали путь создания новых программ кредитования, которые будут востребованы в рамках новых экономических реалий.

Есть банки, которые уже пересмотрели условия по потребительскому кредитованию. В частности, Народный банк Казахстана, как рассказала директор департамента розничных продуктов и агентских услуг БВУ Меруерт Карджанова, в 4 квартале 2015 скорректировал условия программ потребительского кредитования на 1 квартал 2016.

Ужесточение условий по программам потребительских кредитов коснулось программ кредитования под залог недвижимости и на покупку нового автомобиля. В результате пересмотра условий были внесены следующие изменения:

- увеличение требований по размеру первоначального взноса для заемщиков, не имеющих подтверждения платежеспособности, по программам кредитования под залог недвижимости и на покупку нового автомобиля с 50% до 60%;

- уменьшение лимита по кредитам на покупку автомобиля без первоначального взноса с 6 млн тенге до 5 млн тенге;

- увеличение требований по размеру первоначального взноса для заемщиков, не являющихся участниками зарплатного проекта, по кредитам на покупку автомобиля проидводства стран СНГ до 30%;

- увеличение требований по размеру первоначального взноса по кредитам на покупку автомобиля с суммой займа свыше 10 млн тенге до 50%;

- приостановление программы кредитования на приобретение бывшего в эксплуатации автотранспорта.

Объемы потребкредитования могут сократиться вдвое

Ужесточение условий получения потребительских кредитов, как отметил доктор делового администрирования, доцент AlmaU Ерлан Ибрагим, приведет к снижению потребления, что, в свою очередь, негативно отразится на экономике.

- Однако, если говорить об абсолютной цифре, возможно, снижение объемов не будет слишком заметным. Ведь потребительской кредитование осуществляется в тенге, и с учетом девальвации и инфляции, вероятно, абсолютная цифра изменится не сильно. Если говорить о доле в структуре ссудного портфеля банковского сектора, то тут снижение может быть достаточно заметным, - объяснил он.

Объем потребительского кредитования в структуре ссудного портфеля банковского сектора, по информации Ерлана Ибрагима, достиг пика в 2014, когда составил чуть более 18% - 2 609 млрд тенге. В течение 2015 эта доля начала сокращаться до чуть более 17%, но при этом в денежном выражении увеличивалась и достигла 2 643 млрд тенге на 1 декабря 2015.

На 1 января 2016 объем потребительского кредитования банков сократился до 2 622 млрд тенге – уменьшение только за один месяц на 21 млрд. Если же говорить о доле в портфеле, то это уже меньше 17%. Таким образом, предполагает спикер, в текущем году объемы потребительского кредитования в структуре ссудного портфеля банков могут сократиться почти вдвое.

Говоря о политике банков в отношении потребительского кредитования, Ерлан Ибрагим отметил, что желание сократить выдачу кредитов, в первую очередь, связано со стремлением БВУ уменьшить свои потери.

- Банки будут стараться уменьшить риски, связанные с заметным осложнением в экономике страны. Потребительское кредитование – один из самых рискованных видов кредитования. Как показывает опыт, рост потребкредитования наблюдается в периоды экономического процветания и сокращается в периоды экономических кризисов, - рассказал он.

От ужесточения условий пострадают сами банки

По мнению директора аналитического департамента инвестиционной компании «Golden Hills - КапиталЪ АМ» Михаила Крылова, ужесточение банковских условий плохо отразится, в первую очередь, на самом банковском секторе.

- При высоких процентных ставках по кредитам у банков возникают проблемы с их выдачей. Возможно, в течение года объемы нового кредитования упадут на 25-30%. При этом по депозитам БВУ должны продолжать платить вознаграждение. Депозиты - это долги банков. Финансовые институты вынуждены больше платить по своим долгам и меньше получать по кредитам, - объяснил он. - В то же время в микрофинансовых организациях, выдающих субстандартные займы, особых препятствий для получения денег обычно нет. Таким образом, клиенты из банков могут уйти к ним.

Также ужесточение условий по потребительским кредитам, по словам Михаила Крылова, скажется и на розничном рынке. В этом секторе, по оценке аналитика, можно ждать спада в пределах 10%. Более того, как он подчеркнул, каждый процентный пункт повышения ставки по кредитам может привести к спаду экономики на 1 процентный пункт.
Возврат к списку новостей

Рекламодателю