Банкам выгоднее работать в рознице, чем с МСБ

Казахстанские банки стали более активно работать в розничном секторе, чего не скажешь о корпоративном. Как выяснилось, в корпоративном секторе уровень плохих кредитов выше, чем в частном, а МСБ несет для банков значительные риски.

По данным Нацбанка, общий объем кредитов, выданных банками субъектам малого предпринимательства, всего по республике по состоянию на 1 марта 2015 года составил 1,8006 трлн тенге. Несмотря на то что кредитование МСБ несет для банков высокие риски, объем кредитования в этом сегменте с прошлого года увеличился на 23,9%, до 1370,683 млрд тенге.

Напомним, ранее министр национальной экономики РК Ерболат Досаев сообщил о дополнительном выделении средств из Нацфонда на поддержку МСБ: «Наверное, дополнительное выделение средств будет предусмотрено из Национального фонда на поддержку в первую очередь малого и среднего бизнеса, кроме тех 100 млрд тенге, которые предусматриваются в этом году», – заявил министр.

Общий объем кредитов, выданных БВУ РК в национальной валюте, по данным за февраль 2015 года, составляет 8476 млрд тенге. За год этот показатель увеличился на 6,32% (на 536 млрд тенге) с 7940 млрд тенге.

В иностранной валюте объем кредитов за тот же период упал на 12,69%, с 4128,796 млрд тенге до 3604,717 млрд тенге.

Плохие кредиты vs благосостояние

Kursiv.kz решил выяснить, есть ли тенденция ухода в розницу в банковском секторе РК.

Ранее в 2015 году об изменении стратегии первым заявил Нурбанк. По словам представителей правления, в 2015 году банк намерен нарастить долю розничного бизнеса до половины портфеля. «По нашей стратегии, к 2016 году мы планируем довести долю корпоративного бизнеса примерно до половины за счет того, что будем наращивать долю розничного бизнеса и малого и среднего бизнеса (МСБ). В каком из направлений мы будем двигаться, будет зависеть от ситуации на рынке, на сегодняшний день сектор МСБ более гибкий», – заявил председатель правления Нурбанка Кантар Орынбаев на пресс-конференции по итогам года. За последние несколько лет структура портфеля банка поменялась. В 2010–2011 году корпоративный сектор занимал 70%, на начало прошлого года – 59%, на начало 2015-го доля снижена до 57%. В результате доля МСБ выросла с 22 до 24%, доля розничного бизнеса увеличилась до 19%, ранее эта цифра составляла порядка 11%.

«Активный выход банков на рынок розничного кредитования начался еще в середине 2000-х, с повышением уровня платежеспособности и покупательской способности экономически активного населения. Дело не в доходности направления кредитования, а в том, что население массового банковскими услугами охвачено не было, в отличие от компаний», – сообщили в АО «Казкоммерцбанк». Однако 80% кредитного портфеля банка сосредоточено в корпоративном секторе.

Вероятно, причина охлаждения банков к корпоративным заемщикам кроется в том, что именно в этом сегменте сосредоточена наибольшая доля плохих кредитов. По данным ДБ АО «Сбербанк», доля плохих кредитов наиболее выражена в корпоративном секторе. «Это связано с выходом на просрочку некоторых корпоративных заемщиков», – ответили в банке.

«Доля NPL больше выражена в корпоративном портфеле банка, хотя бы потому, что доля корпоративных займов существенно выше, примерно в 4 раза», – признали и в Казкоме. Правда, доля займов с просрочкой платежа свыше 90 дней в 2014 году снизилась до 22,1 с 29,4% годом ранее, объем упал с 730 млрд тенге до 506,2 млрд тенге.

Источник «Къ» сообщил, что при сравнивании выгоды от работы банков в корпоративном/частном секторах, следует опираться на два параметра – объем и ставка.

«Потребкредиты более доходны для банков из-за ставок, однако корпоративные выгодны за счет больших объемов и кросс-продаж розничных продуктов тем же сотрудникам предприятий, – отметил представитель крупного банка. – Все еще сильно зависит от бизнес-модели банков: есть универсалы, есть розничные игроки и есть корпораты. В чем менеджмент сильней – тем банки и занимаются. Но для банков сейчас в любом секторе не самое выгодное время – фондирование отнюдь не дешево».

МСБ кредитуется только за счет госпрограмм

В Нурбанке сообщили, что нарастить портфель кредитов для МСБ банк смог благодаря госпрограммам. Предправления Кантар Орынбаев заявил, что кредитную деятельность для МСБ банк может осуществлять только благодаря госпрограммам, других методов нет. По программе деньги из фонда выдаются только при целевом использовании, то есть если банк сразу перечисляет деньги на счет заемщика.

По мнению экспертов ДБ АО «Сбербанк», основные риски при кредитовании МСБ связаны с платежеспособностью потенциального заемщика по принимаемым обязательствам. Помимо этого фактора, в банке при рассмотрении заявок на финансирование бизнеса принимаются во внимание возможные риски и изменения на рынке и в экономике в целом.

Диана БАЙДАУЛЕТОВА