Казахстан планирует разместить евробонды на $2 млрд

Казахстан планирует разместить евробонды на 2 млрд долларов и выше, сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев. Об этом передает Интерфакс-Казахстан.

«Как только книги заполнятся, то сразу. Бахыт Турлыханович (Бахыт Султанов – министр финансов) сейчас с командой в Америке, потом в Европе. Закончат в начале следующей недели», - сообщил Ерболат Досаев.

Министр отметил, что средства будут направлены «только на финансирование бюджета».

«Рынок не самый лучший, но мы надеемся, что мы интересны рынку», - добавил он.

Как сообщалось, Казахстан, начиная с 24 июня, проведет серию встреч с инвесторами в Лондоне и США, по итогам которых может разместить евробонды в долларах.

Совместными букраннерами назначены Citi и J.P.Morgan, со-лид-менеджерами выступят Kazkommerts Securities и Halyk Finance.

В прошлый раз Казахстан выходил на международные рынки заимствований в минувшем октябре. Тогда, в рамках программы среднесрочных нот на 10 млрд долларов были размещены 10-летние еврооблигации на 1,5 млрд долларов и 30-летние евробонды на 1 млрд долларов с доходностью соответственно 150 и 200 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Это были первые евробонды Казахстана за 14 лет, их организаторами выступили Citi, HSBC и J.P.Morgan. Средства планировалось направить на финансирование дефицита бюджета.

До этого Казахстан за всю историю независимости разместил пять выпусков еврооблигаций: в декабре 1996 года 3-летние бумаги объемом 200 млн долларов со ставкой купона 9,25% годовых, в сентябре 1997 года – 5-летние на 350 млн долларов под 8,38%, в сентябре 1999 года – 5-летние на 275 млн долларов под 13,63%, в апреле 2000 года – 7-летние на 350 млн долларов под 11,125%.

Кроме того, в январе 2006 года Казахстан провел частное размещение 15-летних LPN на 100 млн долларов, ставка купона привязана к индексу потребительских цен.