Чистая прибыль банков Казахстана снизилась на 25%

25.07.2016

Источник: Forbes.kz

По данным Нацбанка РК, суммарная чистая прибыль банков второго уровня на конец 2015 года составила 227 млрд тенге

В портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) депозиты и облигации казахстанских банков на 1 января 2016 составили 363,9 млрд и 1557,9 млрд тенге соответственно. На начало 2015 эти показатели равнялись 655,6 млрд и 774,3 млрд тенге соответственно, то есть произошло суммарное увеличение на 491,9 млрд тенге.

По данным Нацбанка РК, суммарная чистая прибыль банков второго уровня на конец 2015 составила 227 млрд тенге. Годом ранее она была на уровне 302,8 млрд тенге – на четверть больше. В то время как обязательства сектора за этот же период выросли на 55%, или 7,56 трлн тенге.

Активы

По результатам 2015 активы банковской системы выросли на 30,4%, или на 5,54 трлн тенге, в сравнении с 2014 и составили 23,78 трлн тенге. У девяти банков этот показатель оказался выше 1 трлн тенге. На них приходится 78,2%, или 18,6 трлн тенге, активов всего сектора.

В среднем активы одного участника ренкинга составили 679,5 млрд тенге. Этот показатель превысили 10 банков. Наибольший прирост активов показал Народный банк Казахстана – 1,4 трлн тенге.

Рентабельность активов банковского сектора по коэффициенту ROA составила 1,0%. Результаты выше сектора в целом показали 19 банков, среди которых только Народный банк с размером активов свыше 1 трлн тенге. Лучший показатель – 9,3% – у «дочки» Citi Bank.

Кредитный портфель и NPL

Ссудный портфель всех банков на конец 2015 составил 15,5 трлн тенге. Это рост на 9,6% по отношению к 2014. На четыре банка с портфелем свыше 1 трлн тенге пришлось 8,88 трлн тенге, или 57,3% от всего ссудного портфеля системы.

В среднем портфель участника ренкинга составил 444,4 млрд тенге. Этот показатель превысили 10 банков, а у 17 он оказался менее 100 млрд тенге.

В течение 2015 кредитный портфель уменьшился у 10 банков. Наибольшее сокращение показал дочерний банк RBS – на 98,7%. Тройка лучших по этому показателю выросла более чем на 100%. Самый большой прирост продемонстрировала «дочка» китайского ICBC – на 271%.

Кредиты с просрочкой свыше 90 дней (NPL) по системе составили 1,23 трлн тенге. При этом у четырех банков уровень неработающих займов оказался равен нулю. В то же время на четырех участников ренкинга, у которых NPL составили более 100 млрд, суммарно приходится 802,8 млрд тенге, или 64,9% от всех проблемных кредитов сектора. В среднем один БВУ имеет 35,3 млрд тенге неработающих займов.

В процентном выражении NPL составили 8,0% от размера ссудного портфеля БВУ. У семи банков этот показатель равняется менее 1%. Доля проблемных займов выше, чем у сектора в целом, у 14 банков.

В количественном выражении за 2015 неработающие кредиты банковской системы сократились на 2,1 трлн тенге. На Казкоммерцбанк пришлось 2 трлн тенге уменьшения NPL (в портфеле которого бывший БТА Банк, ныне являющийся частной компанией, «сидит» как «хороший заемщик»). Второй результат у АТФБанка – 147,9 млрд тенге.

В среднем за отчетный период каждый банк сократил NPL на 60 млрд тенге. Только трем БВУ удалось превысить этот показатель. В процентном выражении снижение неработающих займов за 2015 по всему сектору составило 63,0%. Только двум участникам ренкинга удалось показать результаты лучше, чем у сектора в целом. Шесть банков увеличили NPL на 100% и более. Больше других в процентном отношении проблемные займы выросли у Capital Bank Kazakhstan – на 228,9%.

Депозиты

Вклады в банковский сектор составили 15,6 трлн тенге, увеличившись за 12 месяцев на 37,5%. При этом депозиты ЕНПФ в БВУ сократились на 291,7 млрд тенге. Вклады физических лиц выросли на 2,44 трлн тенге (+54,9%) и составили 6,88 трлн тенге. Депозиты юридических лиц увеличились на 1,81 трлн тенге (+26,2%) и составили 8,72 трлн тенге. В среднем участник ренкинга имеет 445,8 млрд тенге депозитов. У топ-5 вклады превысили 1 трлн тенге, на них суммарно приходится 60,5% депозитов.

По динамике прироста у трех банков произошел отток депозитов. Лучший результат за год показало АО «Tengri Bank» (бывшее АО «ДБ «PNB-Kazakhstan») – свыше 1000%.

Капитал

Собственный капитал банковской системы составил 2,49 трлн тенге. Тогда как в среднем участник ренкинга имеет 71,2 млрд тенге. У семи банков данный показатель превысил 100 млрд тенге.

В целом по сектору прирост капитала составил 5,7%. У пяти банков собственный капитал уменьшился. Лучший прирост показало АО «Qazaq Banki» – почти на 150%.

ROE, коэффициент рентабельности капитала, по банковскому сектору оказался равен 9,1%. Лучший результат показал дочерний банк российского Альфа-Банка – 42,5 %, второй – Ситибанк Казахстан с 40,9 %. У двух БВУ коэффициент вышел отрицательным, а наихудший у «дочки» российского ВТБ Банка – 16,5 %.

Операционная эффективность

Коэффициент Cost to Income Ratio (CIR) по банковскому сектору составил 43,6 %. Иными словами, чуть более двух из пяти тенге, заработанных банками, тратятся на операционные расходы. По трем банкам не удалось произвести расчеты. При этом у двух из них – АО «Нурбанк» и АО «ForteBank» – затраты превысили доходы, то есть коэффициент равен более 100 %.

Бенчмарком операционной эффективности по результатам 2015 года стал Ситибанк Казахстан с результатом 10,5 %. На втором месте – Delta Bank, у которого коэффициент равен 11,3 %. У пяти банков CIR оказался меньше 20 %.
Возврат к списку новостей

Рекламодателю