О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 ноября 2022 года

По состоянию на 1 ноября 2022 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банками второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.

Активы банковского сектора на 1 ноября 2022 года составили 42,4 трлн тенге, увеличившись за октябрь текущего года на 1,5% или
0,6 трлн тенге (рост с начала года – 12,6% или 4,7 трлн тенге). Рост активов в октябре 2022 года произошел в результате увеличения ссудного портфеля на 1,8% или 410 млрд тенге.

Высоколиквидные активы составили 13,0 трлн тенге или 30,8% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объеме.

Кредиты экономике за октябрь 2022 года выросли на 1,8% и составили 21,5 трлн тенге (рост с начала года – на 16,1% или 3,0 трлн тенге).

Кредиты в национальной валюте за октябрь 2022 года увеличились на 2,0%, до 19,7 трлн тенге, кредиты в иностранной валюте уменьшились на 0,7% до 1,8 трлн тенге.

Кредиты юридическим лицам составили 8,1 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2022 года на 0,8%. С начала текущего года рост данного показателя составил 4,4% (за аналогичный период 2021 года – рост на 2,4%).

Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за октябрь 2022 года на 1,1% до 9,0 трлн тенге (с начала 2022 года – на 6,4%).

Займы субъектам МСБ выросли на 1,2% до 5,7 трлн тенге (с начала 2022 года – 8,1%), займы крупному бизнесу - на 1,0%, до 3,3 трлн тенге (рост с начала 2022 года – 3,7%). При этом количество заемщиков – субъектов МСБ с начала года выросло на 63,0% до 272,9 тыс. заемщиков.

В октябре 2022 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму 1,0 трлн тенге. При этом с начала года выдано новых займов бизнесу на сумму 10,1 трлн тенге, что на 9,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9,2 трлн тенге).

В отраслевой разбивке основная доля кредитов юридическим лицам приходится на промышленность (34,4%), торговлю (21,3%), строительство (7,5%) и транспорт (5,7%).

Кредиты физических лиц составили 13,4 трлн тенге, увеличившись за октябрь 2022 года на 2,5% (с начала текущего года рост на 24,6%). Рост кредитов физическим лицам обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 3,9% до 4,4 трлн тенге в результате продолжения реализации льготных государственных ипотечных программ, а также ростом потребительских займов на 1,5% до 7,3 трлн тенге.

По состоянию на 1 ноября 2022 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,7% от общего ссудного портфеля или 836 млрд тенге (на 1 января 2022 года – 3,3% или 669 млрд тенге).

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень NPL90+ составил 3,6% или 365 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,8% или 471 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 75,6%.

Собственный капитал банков вырос в октябре текущего года на 2,3% до 5,1 трлн тенге. На 1 ноября 2022 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 18,0%, собственного капитала (к2) – 21,2%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе.

Обязательства банковского сектора за октябрь 2022 года выросли на 1,4% до 37,3 трлн тенге в результате увеличения вкладов клиентов на 2,6% до 30,2 трлн тенге (доля в структуре обязательств 81%). С начала текущего года обязательства банков выросли на 12,7%.

Депозиты резидентов в депозитных организациях в октябре 2022 года увеличились на 2,9% до 30,0 трлн тенге (с начала года рост – 10,7%). Депозиты юридических лиц увеличились на 4,1%, до 15,9 трлн тенге, депозиты физических лиц – на 1,5%, до 14,1 трлн тенге.
Депозиты в национальной валюте за октябрь 2022 года увеличились на 3,4% до 19,4 трлн тенге, в иностранной валюте выросли на 2,0% до

10,6 трлн тенге. В результате, уровень долларизации на 1 ноября 2022 года составил 35,3% по сравнению с 36,0% на начало 2022 года.

На фоне повышения базовой ставки увеличивается стоимость фондирования. Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в сентябре 2022 года составила 13,6% (в декабре 2021 года – 7,4%), по депозитам физических лиц – 12,6% (в декабре 2021 года – 8,0%).