Стоит ли опасаться роста проблемных кредитов в Казахстане – мнение
24.11.2022
Кредитование
Источник:
Личный счет
В Ассоциации финансистов Казахстана прокомментировали LS ситуацию с возможным ростом проблемных займов в банках.
Ранее на X Конгрессе финансистов Казахстана глава Halyk Bank Умут Шаяхметова заявила, что рост плохих кредитов в стране остается незаметным на фоне быстрого увеличения портфеля новых выданных займов. В свою очередь в Ассоциации финансистов Казахстана высказали свое мнение в отношении этой ситуации.
По данным АФК, за девять месяцев 2022 года доля просроченных кредитов (NPL) находилась на уровне 3,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года она была выше – 4,3%. При этом аналитики отмечают, что сумма NPL наоборот выросла с 775 млрд тенге до 802 млрд тенге. В целом в АФК также наблюдают рост банковских активов – на 10,9%, в том числе ссудный портфель – 10,4%.
"Как можно заметить, качество ссудного портфеля системы остается высоким ввиду низкой доли NPL (почти в три раза ниже предельного уровня в 10%), что является результатом проведенной работы по списанию плохих займов, а также отражает высокие стандарты кредитования и общий рост кредитного портфеля", – уточнили в АФК.
Вместе с тем в ассоциации обратили внимание на увеличение расходов на формирование резервов. По их мнению, это обусловлено обязательствами банков по снижению просроченных займов в рамках индивидуальных планов, которые были утверждены в начале текущего года. В организации напомнили, что признание неработающих займов нужно для последующего списания за счет сформированных провизий банка. Так, объем резервов (1,6 трлн тенге) превышает объем проблемных займов на балансе (800 млрд тенге) в два раза.
Помимо этого, в АФК ссылаются на отчет рейтингового агентства S&P, который оценил качество ссудного портфеля банков лучше, чем до пандемии. Это изменение связывают со списанием проблемных кредитов, выданных в 2021 году.
"Рейтинговое агентство полагает, что ожидаемый уровень кредитных потерь банков в Казахстане в текущем году сопоставим с показателями большинства развивающихся стран и составит 1,7% от ссудного портфеля. То есть ничего экстраординарного в системе в текущем году не произойдет. Более того, S&P повысило рейтинги и прогнозы ряду банков, тогда как прогноз по суверенному рейтингу страны был пересмотрен со "стабильного" на "негативный", – заявили аналитики".
Таким образом, в АФК считают, что на системном уровне дефицита капитала нет. Об этом еще свидетельствуют коэффициенты достаточности собственного капитала банковского сектора, значительно превышающие установленные нормы: k1 – 17,6%, k2 – 20,9% против k1 – 7,5%, k2 – 10%.
В то же время эксперты АФК приводят прогнозы других международных институтов и рейтинговых агентств касательно роста экономики Казахстана. Так, МВФ ожидает роста ВВП страны в 2023 году на 4,4%, ЕБРР – 3,5%, Всемирный Банк – 3,5%, S&P – 4,1%. Поэтому при таких условиях они не ожидают резкого ухудшения операционной среды банков и финансового состояния заемщиков.
Напомним, LS писал о мерах поддержки по снижению долговой нагрузки казахстанцев.
Ранее на X Конгрессе финансистов Казахстана глава Halyk Bank Умут Шаяхметова заявила, что рост плохих кредитов в стране остается незаметным на фоне быстрого увеличения портфеля новых выданных займов. В свою очередь в Ассоциации финансистов Казахстана высказали свое мнение в отношении этой ситуации.
По данным АФК, за девять месяцев 2022 года доля просроченных кредитов (NPL) находилась на уровне 3,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года она была выше – 4,3%. При этом аналитики отмечают, что сумма NPL наоборот выросла с 775 млрд тенге до 802 млрд тенге. В целом в АФК также наблюдают рост банковских активов – на 10,9%, в том числе ссудный портфель – 10,4%.
"Как можно заметить, качество ссудного портфеля системы остается высоким ввиду низкой доли NPL (почти в три раза ниже предельного уровня в 10%), что является результатом проведенной работы по списанию плохих займов, а также отражает высокие стандарты кредитования и общий рост кредитного портфеля", – уточнили в АФК.
Вместе с тем в ассоциации обратили внимание на увеличение расходов на формирование резервов. По их мнению, это обусловлено обязательствами банков по снижению просроченных займов в рамках индивидуальных планов, которые были утверждены в начале текущего года. В организации напомнили, что признание неработающих займов нужно для последующего списания за счет сформированных провизий банка. Так, объем резервов (1,6 трлн тенге) превышает объем проблемных займов на балансе (800 млрд тенге) в два раза.
Помимо этого, в АФК ссылаются на отчет рейтингового агентства S&P, который оценил качество ссудного портфеля банков лучше, чем до пандемии. Это изменение связывают со списанием проблемных кредитов, выданных в 2021 году.
"Рейтинговое агентство полагает, что ожидаемый уровень кредитных потерь банков в Казахстане в текущем году сопоставим с показателями большинства развивающихся стран и составит 1,7% от ссудного портфеля. То есть ничего экстраординарного в системе в текущем году не произойдет. Более того, S&P повысило рейтинги и прогнозы ряду банков, тогда как прогноз по суверенному рейтингу страны был пересмотрен со "стабильного" на "негативный", – заявили аналитики".
Таким образом, в АФК считают, что на системном уровне дефицита капитала нет. Об этом еще свидетельствуют коэффициенты достаточности собственного капитала банковского сектора, значительно превышающие установленные нормы: k1 – 17,6%, k2 – 20,9% против k1 – 7,5%, k2 – 10%.
В то же время эксперты АФК приводят прогнозы других международных институтов и рейтинговых агентств касательно роста экономики Казахстана. Так, МВФ ожидает роста ВВП страны в 2023 году на 4,4%, ЕБРР – 3,5%, Всемирный Банк – 3,5%, S&P – 4,1%. Поэтому при таких условиях они не ожидают резкого ухудшения операционной среды банков и финансового состояния заемщиков.
Напомним, LS писал о мерах поддержки по снижению долговой нагрузки казахстанцев.