Минфин завершил сделку по выпуску еврооблигаций
    
    
    
    
            
        
























    
    
    
    



            

Минфин завершил сделку по выпуску еврооблигаций

20.07.2015
Источник: LS
Казахстан завершил сделку по выпуску 10- и 30-летних еврооблигаций на $4 млрд, сообщает LS со ссылкой на министерство финансов.

Минфином были выпущены евробонды на сумму $2,5 млрд со сроком погашения в 2025 голу и на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2045 году.

«Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody’s, BBB по шкале S&P и BBB+ по шкале Fitch. В качестве организаторов выпуска выступили City, Morgan, Kazkommerts Securities и Halyk Finance», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что интерес к сделке проявили более 300 инвесторов, а книга заявок составила около $10 млрд.

«При выпуске на сумму $4 млрд, спрос превысил предложение более чем в 2 раза. Это указывает на позитивную оценку рисков Казахстана иностранными инвесторами. Кроме того, это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческой долговой проблемы и переговоров по Иранской ядерной программе», — подчеркивают в ведомстве.

В министерстве добавили, что Казахстан продолжает программное размещение суверенных еврооблигаций, «выстраивая ликвидную кривую доходности». Предполагается, что данный выпуск установит ценовой ориентир в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования дефицита республиканского бюджета.
  • CNY 71.66 -0.23%
  • EUR 554.26 -3.61%
  • RUB 6.51 -0.08%
  • USD 486.19 -0.82%
  • ADA 72.96 -6.14%
  • BNB 279345.99 -3.72%
  • BTC 30258821.21 -3.69%
  • DOGE 38.24 -5.56%
  • DOT 437.9 -5.7%
  • ETH 803783.12 -5.15%
  • SOL 33495.75 -6.15%
  • TRX 160.47 -0.88%
  • USDT 486.79 -0.01%
  • XRP 534.33 -3.71%