Минфин завершил сделку по выпуску еврооблигаций

20.07.2015
Источник: LS
Казахстан завершил сделку по выпуску 10- и 30-летних еврооблигаций на $4 млрд, сообщает LS со ссылкой на министерство финансов.

Минфином были выпущены евробонды на сумму $2,5 млрд со сроком погашения в 2025 голу и на сумму $1,5 млрд со сроком погашения в 2045 году.

«Выпуску был присвоен рейтинг Baa2 по шкале Moody’s, BBB по шкале S&P и BBB+ по шкале Fitch. В качестве организаторов выпуска выступили City, Morgan, Kazkommerts Securities и Halyk Finance», — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что интерес к сделке проявили более 300 инвесторов, а книга заявок составила около $10 млрд.

«При выпуске на сумму $4 млрд, спрос превысил предложение более чем в 2 раза. Это указывает на позитивную оценку рисков Казахстана иностранными инвесторами. Кроме того, это первое размещение такого крупного объема после долгой неопределенности на фоне греческой долговой проблемы и переговоров по Иранской ядерной программе», — подчеркивают в ведомстве.

В министерстве добавили, что Казахстан продолжает программное размещение суверенных еврооблигаций, «выстраивая ликвидную кривую доходности». Предполагается, что данный выпуск установит ценовой ориентир в будущем для казахстанских корпоративных эмитентов.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования дефицита республиканского бюджета.
  • CNY 67.61 -0.57%
  • EUR 542.16 -4.41%
  • RUB 6.14 -0.05%
  • USD 461.37 -3.36%
  • ADA 117.34 +3.25%
  • BNB 298687.59 +2.49%
  • BTC 36576511.5 +4.83%
  • DOGE 45.06 +3.35%
  • DOT 599.21 +2.2%
  • ETH 1109949.71 +4.41%
  • SOL 40766.23 +3.36%
  • TRX 152.31 -0.89%
  • USDT 463.72 +0.03%
  • XRP 671.32 +2%