09.01.2025
Источник:
Форбс
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам за тот же месяц снизились
В ноябре 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал умеренный рост активов и кредитного портфеля, сделали вывод аналитики Halyk Finance. В отличие от предыдущего периода, основным драйвером роста кредитования стал корпоративный сектор при одновременном снижении средневзвешенных процентных ставок по вновь выданным займам. Доля проблемных кредитов (NPL90+), а также кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась, несмотря на рост их портфеля.
Темпы роста депозитов замедлились. При этом рост произошел в основном за счет притока вкладов юридических лиц. На фоне ослабления курса национальной валюты вкладчики активно размещали средства в валютных депозитах, в то время как тенговые вклады немного сократились. В результате уровень долларизации резко повысился. Объемы изъятой НБК ликвидности уменьшились, в первую очередь из-за снижения изъятий через депозитный аукцион. Собственный капитал банков вырос, но рентабельность капитала продолжила снижаться.
Умеренный рост активов банковского сектора. В ноябре 2024 года активы БВУ увеличились на 1,3% м/м, до ₸59 207 млрд, тогда как в октябре они выросли на 0,6% м/м. Одновременно с этим в составе активов наблюдалось увеличение портфеля ценных бумаг банков на 3,8% м/м, до ₸12 609 млрд, в то время как ликвидные активы сократились на 2,8% м/м, до ₸20 653 млрд. При этом доля ликвидных активов в структуре брутто-активов банковского сектора снизилась и составила 34,9% (36,4% в октябре).
Рост кредитного портфеля. В ноябре 2024 года совокупный портфель кредитов банков вырос на 3,1% м/м (+1,3% м/м в октябре; +17,7% с начала года), до ₸35 072 млрд. Расширение портфеля кредитов произошло за счет увеличения выдачи кредитов физическим лицам на 2,6% м/м (+1,8% м/м в октябре; +21,8% с начала года), тогда как кредитование юридических лиц выросло на 3,9% м/м (+0,6% м/м в октябре; +12,4% с начала года). Сложившаяся динамика кредитного портфеля была связана с увеличением объемов кредитования в национальной валюте на 2,9% м/м (+1,2% м/м в октябре), в то время как объемы кредитования в иностранной валюте увеличились на 5,2% м/м (+2,1% м/м в октябре). Доля портфеля юридических лиц в совокупном портфеле кредитов банков увеличилась и составила 42,1% (41,8% в октябре; 44,0% в начале года).
Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились (с 18,3% в октябре до 17,0% в ноябре). При этом ставки по займам юридических лиц снизились до 17,1% (17,9% в октябре), в то время как ставки по кредитам физических лиц уменьшились до 16,9% (18,8% в октябре).
Доля неработающих кредитов снизилась. Доля неработающих кредитов (NPL90+) на конец ноября 2024 года снизилась до 3,2% (3,3% в октябре), тогда как доля кредитов с просрочкой более 30 дней сократилась до 4,3% (4,4% в октябре). Портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 1,7% м/м, до ₸1514 млрд, в то время как портфель NPL90+ расширился на 2,6% м/м, до ₸1126 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов увеличился с 169,5% в октябре до 169,6% в ноябре.
Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков отмечалась у Jusan Bank (7,9%), Bereke Bank (6,7%), Евразийского банка (6,6%), Kaspi (4,8%) и ForteBank (2,9%). Итоговая сумма неработающих кредитов указанных пяти банков составила ₸639 млрд, или 56,8% (57,0% в октябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у Нурбанка (9,9%), ВТБ (9,6%), Home Credit Bank (6,8%) и Заман Банка (4,3%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил ₸86 млрд, или 7,6% (7,7% в октябре), от суммы всех неработающих кредитов сектора.
Расширение депозитного портфеля. В ноябре совокупный портфель депозитов банков вырос на 1,8% м/м (+3,1% м/м в октябре; +11,2% с начала года), до ₸38 550 млрд. Рост объема депозитов в основном произошел за счет притока вкладов юридических лиц — на 2,0% м/м, до 17 267 млрд (+4,7% м/м в октябре; +9,1% с начала года), в то время как вклады физических лиц увеличились на 1,7% м/м, до ₸21 284 млрд (+1,8% м/м в октябре; +13,0% с начала года).
В разрезе валют в ноябре наблюдалось сокращение депозитной базы со стороны тенговых вкладов на 0,4% м/м, до ₸29 665 млрд, тогда как со стороны валютных вкладов наблюдался рост на 10,0% м/м, до ₸8 886 млрд. Уровень долларизации в ноябре увеличился и составил 23,0% (23,2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за ноябрь выросли на 0,2% м/м, до ₸16 972 млрд, в то время как розничные вклады в валюте увеличились на 8,2% м/м, до ₸4312 млрд ($8435 млн). Корпоративные вклады в тенге сократились на 1,2% м/м, до ₸12 693 млрд, а корпоративные вклады в валюте выросли на 11,8% м/м, до ₸4 574 млрд ($8946 млн).
В банках первого эшелона портфель депозитов в ноябре увеличился на 1,4% м/м, до ₸36 837 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у ForteBank (-1,7% м/м; ₸49 млрд), Kaspi (-1,2% м/м; ₸80 млрд) и Halyk Bank (-0,3% м/м; ₸37 млрд). В то же время приток депозитов произошел у Bank RBK (+10,5% м/м; ₸137 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+7,8% м/м; ₸66 млрд), Ситибанка (+5,6% м/м; ₸52 млрд), Банка ЦентрКредит (+5,4% м/м; ₸250 млрд), Евразийского банка (+4,1% м/м; ₸82 млрд), Bereke Bank (+2,9% м/м; ₸39 млрд), Отбасы банка (+1,4% м/м; ₸35 млрд) и Jusan Bank (+0,4% м/м; ₸6 млрд).
Размер депозитного портфеля банков второго эшелона в ноябре сократился на 1,4% м/м, до ₸2934 млрд. Приток вкладов наблюдался у ТПБ Китая в Алматы (+30,8% м/м; ₸56 млрд), Банка Китая в Казахстане (+7,7% м/м; ₸22 млрд), исламского банка ADCB (+4,8% м/м; ₸1 млрд), Altyn Bank (+4,5% м/м; ₸30 млрд) и Home Credit Bank (+0,2% м/м; ₸1 млрд). Отток вкладов произошел у Заман-Банка (-68,8% м/м; ₸18 млрд), Шинхан Банка (-16,6% м/м; ₸115 млрд), ВТБ (-7,9% м/м, ₸7 млрд), КЗИ Банка (-6,3% м/м; ₸9 млрд) и Нурбанка (-0,2% м/м; ₸1 млрд).
В ноябре средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам небанковских юридических лиц в тенге повысилась до 13,2% (13,1% в октябре), а по депозитам физических лиц снизилась до 13,2% (13,3% в октябре). Доля депозитов в структуре обязательств коммерческих банков увеличилась и составила 78,7% (78,6% в октябре).
Рост прибыли банковского сектора. С начала 2024 года все коммерческие банки зафиксировали прибыль на уровне ₸2337 млрд, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход банковского сектора за 11М2024 года составил 3 125 млрд (+25,1% г/г), тогда как чистые комиссионные доходы составили ₸677 млрд (+1,7% г/г). Доходы от восстановления резервов (провизий) за отчетный период выросли на 0,7% г/г и составили ₸1 418 млрд.
Увеличение собственного капитала банков. В ноябре 2024 года совокупный капитал банков увеличился на 2,8% м/м (+26,5% с начала года) и составил ₸8682 млрд. У банков в первом эшелоне, кроме Bereke Bank и Ситибанка, наблюдался рост капитала, который находился в рамках от 0,6% м/м до 5,8% м/м, а объем прироста варьировался от ₸1 млрд до ₸102 млрд. Во всех банках второго эшелона, кроме Заман-Банка, также наблюдался рост капитала. Заметный рост капитала был отмечен у Шинхан Банка (+3,9% м/м; ₸3,0 млрд), ВТБ (+3,6% м/м; ₸3,7 млрд), Нурбанка (+2,7% м/м; ₸1,8 млрд), Altyn Bank (+2,1% м/м; ₸2,8 млрд), ТПБ Китая в г. Алматы (+1,8% м/м; ₸1,5 млрд) и Банка Китая в Казахстане (+1,8% м/м; ₸2,0 млрд).
Показатель рентабельности капитала (RОАE) в ноябре снизился до 33,2% (33,8% в октябре), тогда как показатель рентабельности использования активов (RОАA) сохранился на уровне 4,6%. При этом значение мультипликатора капитала снизилось с 6,92Х в октябре до 6,82Х в ноябре за счет более медленного роста активов банков по сравнению с собственным капиталом.
