Что происходит на валютном и финансовом рынках РК - Нацбанк

12.04.2016

Источник: Forbes Kazakhstan

Соответствующее сообщение пресс-служба регулятора распространила в понедельник, 11 апреля.

Инфляция в марте 2016 составила 0,5%

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, инфляция в марте 2016 составила 0,5% (в марте 2015 – 0,1%), сообщила пресс-служба Национального банка РК. Так, продовольственные товары подорожали на 0,5% (рост на 0,2%), непродовольственные товары – на 0,9% (0,0%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,3% (рост на 0,1%).

На рынке продовольственных товаров в марте 2016 больше всего цены выросли на крупы на 2,7%, кондитерские изделия – на 2,4%, сахар – на 1,6%, макаронные изделия – на 1,1%, масла и жиры – на 0,8%, рыбу и морепродукты – на 0,8%, хлеб – на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров цены на одежду и обувь выросли на 0,7%, медикаменты – на 2,0%, предметы домашнего обихода – на 1,2%, бензин подешевел на 0,7%.

В группе платных услуг оплата за жилищно-коммунальные услуги выросла на 0,2%, в том числе тарифы за сбор мусора повысились на 1,5%, содержание жилья – на 0,7%, горячую воду – на 0,4%. Услуги связи стали дороже на 0,6%, амбулаторные услуги – на 0,4%, услуги транспорта и образования – по 0,1%.

За январь-март 2016 инфляция составила 3,0% (в январе-марте 2015 – 1,1%). Цены на продовольственные товары с начала года выросли на 3,2% (рост на 1,6%), непродовольственные товары – на 2,6% (снижение на 0,6%), платные услуги – на 3,1% (рост на 2,2%).

Инфляция в годовом выражении в марте 2016 сложилась на уровне 15,7% (в декабре 2015 – 13,6%). При этом цены на продовольственные товары выросли на 12,7% (на 10,9%), непродовольственные товары – на 26,5% (на 22,6%). Платные услуги за год подорожали на 9,1% (на 8,1%).

Данные по платежному балансу и внешнему долгу за 2015

Дефицит счета текущих операций за 2015 составил $5,8 млрд (-3,1% к ВВП) по сравнению с профицитом в $6,4 млрд в 2014 и обусловлен сокращением показателя чистого экспорта.

Так, положительное сальдо торгового баланса составило $12,6 млрд, снизившись на 65,5% относительно показателя 2014 ($36,7 млрд).

По данным пресс-службы Нацбанка, в связи с падением мирового спроса и цен на энергоресурсы экспорт товаров по классификации платежного баланса за 2015 снизился относительно 2014 на 42,3% и составил $46,3 млрд (80,2 млрд. долл. США в 2014). Как говорится в сообщении, в среднем за 2015 цена на нефть сорта Brent составляла $52,4 за баррель ($98,9 за баррель в среднем за 2014). Стоимость экспорта нефти и газового конденсата сократилась в 2 раза, составив $26,8 млрд. По остальным товарам экспорт сократился на 26,6%.

Импорт товаров составил $33,6 млрд, снизившись на 22,7% ($43,5 млрд в 2014). В общем объеме импорта сократился ввоз почти всех видов продукции, при этом наибольшее сокращение произошло по непродовольственным потребительским товарам – на 38,6%.

Несмотря на существенное сокращение профицита торгового баланса, давление на текущий счет снижается за счет сокращения отрицательных балансов по другим составляющим счета текущих операций. В результате снижения доходов от сырьевого экспорта произошло значительное сокращение доходов нерезидентов от прямых инвестиций с $19,8 млрд в 2014 до $8,8 млрд в 2015. Снижение объемов внешнеторговых операций обусловило сокращение дефицита международных услуг на 15,0% до $5,4 млрд.

Чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального банка), который в основном обеспечивается операциями прямого инвестирования и привлечением средств правительством РК, составил за 2015 $10,6 млрд ($6,8 млрд в 2014).

Так, как говорится в сообщении Нацбанка РК, в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры для сырьевых товаров происходит снижение притока прямых иностранных инвестиций, за 2015 валовой приток прямых иностранных инвестиций сократился на 37,5% и составил $14,8 млрд.

При этом внешние активы в виде прямых инвестиций резидентов Республики Казахстан увеличились на $3,2 млрд, что связано с увеличением межфирменной задолженности нерезидентов и вложениями казахстанских предприятий в капитал зарубежных дочерних организаций. В результате, сообщает пресс-служба Нацбанка РК, чистый приток капитала по прямым инвестициям составил $3,4 млрд ($4,8 млрд в 2014).

По остальным компонентам финансового счета (портфельные и другие инвестиции) чистый приток капитала в основном связан с сокращением иностранных активов Национального фонда на $8,3 млрд, с размещением еврооблигаций Министерства финансов РК на сумму в $4,0 млрд и привлечением займа от Азиатского Банка Развития в сумме $1 млрд.

Чистый приток капитала обеспечивался также операциями казахстанских банков, связанных с продажей банками ценных бумаг, выпущенных нерезидентами, и уменьшением активов банков на зарубежных счетах.

Сложившийся дефицит счета текущих операций был профинансирован как за счет операций финансового счета, так и за счет использования во втором и третьем кварталах 2015 резервных активов Национального банка. В целом за год снижение резервных активов за счет операций платежного баланса составило $0,8 млрд. По состоянию на 31 декабря 2015 международные резервы (без учета активов Национального фонда) оценивались в $27,9 млрд, что обеспечивает финансирование 7,4 месяцев казахстанского импорта товаров и услуг.

Внешний долг Казахстана снизился за год на $4 млрд

Внешний долг Республики Казахстан составил $153,5 млрд на 31 декабря 2015, снизившись за год почти на $4 млрд (на 2,5%). В структуре внешнего долга 7,9% или $12,2 млрд приходится на государственный сектор, включая «Органы государственного управления» (правительство Республики Казахстан) и «Центральный банк» (Национальный банк Республики Казахстан).

5,2% или $8 млрд составляет внешний долг сектора «Банки» (включая банки второго уровня и АО «Банк Развития Казахстана»), 33,5% или $51,5 млрд – несвязанная с прямыми инвестициями задолженность «Других секторов», а оставшиеся 53,3% или $81,8 млрд – межфирменная задолженность «Других секторов» (включая небанковские финансовые корпорации, нефинансовые корпорации, а также домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства).

Внешний долг правительства РК (органов государственного управления) за 2015 увеличился на $4 млрд, в то время как внешний долг банков и совокупные внешние обязательства других секторов (включая межфирменную задолженность) сократились на $2,1 млрд и $5,7 млрд соответственно, в основном за счет погашения и отрицательной переоценки стоимости долговых ценных бумаг.

Показатель отношения внешнего долга к ВВП составил 83,0% в сравнении с 72,4% на 31 декабря 2014.

Тенге укрепился к рублю на 2,1% за январь-февраль 2016

В январе 2016 произошло ослабление тенге в реальном выражении на 6,3% (на базе индекса реального эффективного обменного курса к валютам 37 стран), а с начала 2014 по январь 2016– ослабление на 30,3%.

За два месяца 2016 укрепление тенге к российскому рублю в реальном выражении (реальный обменный курс) составило 2,1%, а с начала 2014 по февраль 2016 стоимость тенге в реальном выражении почти не изменилась.

Международные резервы Казахстана превысили $28,4 млрд

В марте 2016 произошло увеличение международных резервов Национального банка РК. Валовые международные резервы Нацбанка выросли на $851,3 млн или 3,1%.

При этом чистые активы в иностранной валюте увеличились на $754,8 млн, а активы в золоте - на $103,1 млн в результате проведенных операций при незначительном снижении его цены на 0,04%.

Прирост международных резервов, обеспеченный покупкой валюты на внутреннем валютном рынке и поступлением валюты на счета правительства в Национальном банке, был нейтрализован снижением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, закрытием отдельных операций валютно-процентный своп с банками, операциями по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга правительства.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по оперативным данным $64,3 млрд), за месяц выросли на 1,8% и составили $92 807,6 млн.

Денежная база в марте 2016 составила 4 993,2 млрд тенге. Расширение денежной базы за месяц составило 9,4% или 427,0 млрд. тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, сжалась на 3,7% до 4 127,7 млрд тенге.

В феврале 2016 денежная масса сократилась на 1,5% до 17 428,8 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 5,4% до 1 237,5 млрд тенге, депозиты в банковской системе уменьшились на 2,0% до 16 191,3 млрд тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы снизилась с 93,4% в январе до 92,9% в феврале 2016 вследствие сокращения объема депозитов на фоне роста наличных денег в обращении.

Объем торгов на рынке автоматического РЕПО увеличился на треть

В марте 2016 общий объем торгов на рынке автоматического РЕПО увеличился на 37,3% по сравнению с февралем 2016 и составил 5 397,8 млрд тенге. Средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО снизилась с 15,8% в феврале до 15,0% в марте.

Общий объем торгов на своп рынке уменьшился на 40% по сравнению с февралем 2016 и составил 1 622,4 млрд тенге. Средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям снизилась с 17% в феврале до 12,6% в марте.

В марте 2016 обменный курс тенге изменялся в диапазоне 340,15 – 347,96 тенге за доллар. На конец марта 2016 биржевой курс тенге к доллару США составил 343,62 тенге за доллар, укрепившись за месяц на 1,5%.

Объем биржевых операций по валютной паре KZT/USD на Казахстанской фондовой бирже увеличился по сравнению с февралем 2016 на 24,1% и составил $3,0 млрд. На внебиржевом валютном рынке объем операций по валютной паре KZT/USD увеличился на 36,0% до $0,7 млрд.

В целом объем операций на внутреннем валютном рынке по валютной паре KZT/USD увеличился на 26,1% по сравнению с февралем и составил $3,6 млрд.

Впервые за 10 лет объем продаж населением долларов США превысил объем покупок

В марте 2016 Национальный банк на внутреннем валютном рынке проводил интервенции, объем которых составил $1 235,95 млн в виде покупки иностранной валюты. Доля участия Нацбанка на валютном рынке составила 41,7%. Необходимость проведения данных операций была обусловлена существенным дисбалансом между низким спросом на доллары США и их возросшим предложением.

Увеличению предложения иностранной валюты послужил рост привлекательности тенговых инструментов на фоне стабилизации цен на нефть и укрепления российского рубля к мировым валютам, говорится в официальном сообщении Нацбанка. Наблюдается рост объемов операций банков по конвертации из иностранной валюты в тенге.

Происходит изменение валютных предпочтений населения. На рынке наличной иностранной валюты в феврале впервые за 10 лет объем продаж населением долларов США превысил объем покупок.

Также на депозитном рынке тенговые вклады растут на фоне снижения депозитов в иностранной валюте (вследствие повышения рекомендованных ставок по тенговым депозитам с 10% до 14% и снижения по валютным – с 3% до 2%).

Текущее предложение иностранной валюты носит внутренний системный характер и может привести к резкому укреплению тенге, не обусловленному влиянием фундаментальных факторов. Такое изменение обменного курса тенге негативно отразится на платежном балансе и на экономике в целом, ухудшая конкурентные условия для национальных товаропроизводителей. Более того, значительное удорожание тенге может сформировать негативные ожидания относительно устойчивости тенденции в динамике обменного курса и прервать тренд на дедолларизацию активов населения.

Объем ГЦБ Минфина в обращении снизился на 0,5%

В марте 2016 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов не проводилось, сообщила сегодня пресс-служба Нацбанка РК.

Объем государственных ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец марта 2016 по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0,5% и составил 5 652,3 млрд.

Объем эмиссии нот Национального банка за март 2016 составил 408,7 млрд тенге. При этом состоялось 4 аукциона по размещению 1-месячных нот (408,7 млрд тенге). Эффективная доходность по размещенным 1-месячным нотам составила 16,28%, 17,35%, 17,67% и 18,13%. Объем нот в обращении на конец марта 2016 снизился на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 408,7 млрд тенге.

Депозиты в тенге выросли за месяц на 5,6%, в инвалюте – снизились на 5,3%

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец февраля 2016 составил 16 191,3 млрд тенге, снизившись за месяц на 2%. В целом снижение объема депозитов обусловлено переоценкой его валютной части в связи с укреплением обменного курса тенге в феврале 2016 (с исключением валютного фактора переоценки рост оценивается в 2,1%).

Депозиты юридических лиц составили 9 266,0 млрд. тенге (снижение за месяц на 1,7%), физических лиц – 6 925,3 млрд тенге (снижение на 2,5%).

Объем депозитов в национальной валюте составил 5 259,5 млрд тенге (рост за месяц на 5,6%), в иностранной валюте – 10 931,7 млрд тенге (снижение на 5,3%). Удельный вес депозитов в тенге за месяц вырос до 32,5% с 30,1%.

При этом срочные депозиты на конец февраля 2016 снизились на 2,5% до 12 002,0 млрд тенге. В составе срочных депозитов вклады в национальной валюте составили 3 356,6 млрд тенге (рост на 5,5%), в иностранной валюте – 8 645,4 млрд тенге (снижение на 5,3%).

В феврале 2016 средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 15,4%, по депозитам физических лиц – 11,5%.

Объем кредитования банками экономики сократился на 2,4%

Снижение объемов кредитования за месяц составило 2,4%. Данная тенденция обусловлена, в основном, переоценкой его валютной части в связи с укреплением обменного курса тенге в феврале 2016, а также низкой кредитной активностью на рынке.

Объем кредитов в национальной валюте составил 8 167,5 млрд тенге (снижение за месяц на 1,6%), в иностранной валюте – 4 365,1 млрд тенге (снижение на 4,0%). Удельный вес кредитов в тенге вырос за месяц до 65,2% с 64,6%.

Долгосрочное кредитование на конец февраля 2016 составило 10 362,2 млрд тенге, краткосрочное – 2 170,4 млрд тенге.

По данным пресс-службы, объем кредитов юридическим лицам в феврале 2016 снизился на 2,5% до 8 473,3 млрд тенге, физическим лицам – на 2,2% до 4 059,3 млрд тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам за месяц вырос до 32,4% с 32,3%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за февраль 2016 увеличилось на 0,6% до 2 336,4 млрд тенге (18,6% от общего объема кредитов экономике).

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,4%), промышленность (17,3%), строительство (7,6%), сельское хозяйство (4,0%) и транспорт (3,9%).

В феврале 2016 средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 19,1%, физическим лицам – 18,6%.
Возврат к списку новостей

Рекламодателю