Весеннее наводнение, вода подступает, а на крохотном островке спасаются некрасовские зайцы и собачка Муму. Шансов все меньше. Вдруг на горизонте появляется лодка. Зайцы впадают в эйфорию: "Это дед Мазай! Мы знали, он приплывет и всех нас спасет! Главное не терять надежду!" Муму пристально вглядывается в даль, приложив лапу козырьком. Потом мрачно сплевывает: "Песец. Это - Герасим."