Азиатский банк развития впервые выпустил облигации в тенге

Об этом финансовый институт сообщил в пятницу, 25 января

Азиатский банк развития (АБР) привлек 30,4688 млрд тенге (около $80 млн) посредством двух новых выпусков облигаций в национальной валюте в Казахстане, сообщили в пресс-службе банка.

«Эта значимая сделка в двух траншах представляет собой несколько новых достижений для АБР, благодаря тщательно разработанной структуре, принятой для отражения условий соответствующих займов, которые будут финансироваться за счет этих средств», - говорится в сообщении.

Окончательный срок погашения облигаций составляет пять и семь лет с возможностью досрочного выкупа с третьего и пятого года соответственно. Облигации выпущены с плавающей процентной ставкой, привязанной к Казахстанскому индексу потребительских цен, - АБР впервые применяет такую структуру как в своих основных заимствованиях, так и в заимствованиях в национальной валюте. Кроме того, облигации были размещены посредством аукциона и включены в котировальный список на Казахстанской фондовой бирже, а их расчеты были осуществлены через депозитарий ценных бумаг Казахстана, что является первой сделкой АБР на внутреннем рынке страны.

«Эта сделка является знаковой в стратегии АБР по предоставлению решений для финансирования в местной валюте, - сказал казначей АБР Пьер Ван Петегем. - Мы достигли многочисленных результатов этими выпусками облигаций с точки зрения инновационной структуры, а также их влияния на развитие внутренннго рынка капитала и снижения валютного риска для заемщика АБР».

Созданный в 1966 году, АБР объединяет 67 стран-членов.