Чистая прибыль казахстанских банков в 2023 году выросла на половину
02.02.2024
Источник:
Forbes Kazakhstan
Она составила 2,2 триллиона тенге
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подвело итоги казахстанского банковского сектора за 2023 год. Напомним, что в Казахстане работают 21 банк второго уровня, из которых 11 банков - с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков.
Прибыль и активы
По данным агентства, по итогам 2023 года чистая прибыль казахстанских банков составила 2,2 трлн тенге, что на 49% больше, чем в 2022 году. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2024 года составила 4,7% (на 1 января 2023 года – 3,7%), рентабельность капитала (ROE) – 36,7% (на 1 января 2023 года – 30,4%).
Активы банковского сектора за 2023 год увеличились на 15,4% до 51,4 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,6%) в основном за счет роста ссудного портфеля на 23,1%.
По итогам 2023 года высоколиквидныее активы банков второго уровня составили 15,1 трлн тенге или 29,3% от активов, что «позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме».
«Собственный капитал банков за 2023 год увеличился на 31,3% до 6,9 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,2%). По состоянию на 1 января 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,2%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,5%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе», - отметили ведомстве.
Обязательства банковского сектора увеличились за 2023 год на 13,3% до 44,6 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,8%) в основном за счет роста вкладов населения на 20,6%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 78,7% или 35,1 трлн тенге занимают вклады клиентов.
Кредитование
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, увеличились за 2023 год на 22,4% до 27,9 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,9%).
За 2023 год всего банками второго уровня было выдано новых кредитов на 30,3 трлн тенге, что на 25,8% больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 3,5 трлн тенге, что на 20,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Кредиты юридическим лицам за 2023 год увеличились на 11,9% до 9,7 трлн - максимальный рост за последние 12 лет.
Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за 2023 год на 16,7% до 11,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,8%).
Основной рост кредитования бизнеса обеспечен займами субъектам МСБ, а также индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 58,6% до 1,6 трлн тенге.
«Займы субъектам МСБ за 2023 год выросли на 13,3% до 5,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,3%), займы крупному бизнесу увеличились на 10,1% до 4,0 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 11,6%). Всего в 2023 году субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 15,5 трлн тенге, что на 22,1% больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 2,1 трлн тенге, что на 43,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем», - уточнили в надзорном финансовом органе.
Кредиты физическим лицам увеличились за 2023 год на 28,9% до 18,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года – рост на 2,3%), замедлившись по сравнению с ростом на 31,8% в 2022 году.
Потребительские займы в 2023 году увеличились на 34,1% до 10,3 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,7%), ускорившись с 25,3% в 2022 году. Ускорение роста потребительского кредитования связано с ростом популярности рассрочек и периодическими акциями со стороны ряда крупных банков.
«В результате пересмотра условий льготной ипотечной программы «7-20-25» и снижения объемов изъятия пенсионных накоплений гражданами на улучшение жилищных условий рост ипотечного кредитования в 2023 году замедлился до 14,9% или 5,4 трлн тенге по сравнению с ростом на 42,4% в 2022 году», - уточнили в АРРФР.
Депозиты
По итогам 2023 года депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились на 12,0% до 34,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 7,6%). Депозиты физических лиц увеличились на 20,4% до 18,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 8,9%), в национальной валюте рост составил 33,0% до 14,6 трлн тенге. Депозиты юридических лиц за 2023 год выросли на 3,5% до 15,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,2%).
Депозиты в национальной валюте за 2023 год увеличились на 25,8% до 26,6 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 10,0%), в иностранной валюте уменьшились на 17,7% до 8,1 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 0,5%) в основном из-за снижения валютных вкладов юридических лиц.
Бекбосын Токтар
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подвело итоги казахстанского банковского сектора за 2023 год. Напомним, что в Казахстане работают 21 банк второго уровня, из которых 11 банков - с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков.
Прибыль и активы
По данным агентства, по итогам 2023 года чистая прибыль казахстанских банков составила 2,2 трлн тенге, что на 49% больше, чем в 2022 году. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2024 года составила 4,7% (на 1 января 2023 года – 3,7%), рентабельность капитала (ROE) – 36,7% (на 1 января 2023 года – 30,4%).
Активы банковского сектора за 2023 год увеличились на 15,4% до 51,4 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,6%) в основном за счет роста ссудного портфеля на 23,1%.
По итогам 2023 года высоколиквидныее активы банков второго уровня составили 15,1 трлн тенге или 29,3% от активов, что «позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме».
«Собственный капитал банков за 2023 год увеличился на 31,3% до 6,9 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,2%). По состоянию на 1 января 2024 года коэффициент достаточности основного капитала (к1) составил 19,2%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,5%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе», - отметили ведомстве.
Обязательства банковского сектора увеличились за 2023 год на 13,3% до 44,6 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,8%) в основном за счет роста вкладов населения на 20,6%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 78,7% или 35,1 трлн тенге занимают вклады клиентов.
Кредитование
Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, увеличились за 2023 год на 22,4% до 27,9 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 3,9%).
За 2023 год всего банками второго уровня было выдано новых кредитов на 30,3 трлн тенге, что на 25,8% больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 3,5 трлн тенге, что на 20,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Кредиты юридическим лицам за 2023 год увеличились на 11,9% до 9,7 трлн - максимальный рост за последние 12 лет.
Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за 2023 год на 16,7% до 11,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,8%).
Основной рост кредитования бизнеса обеспечен займами субъектам МСБ, а также индивидуальным предпринимателям, которые увеличились на 58,6% до 1,6 трлн тенге.
«Займы субъектам МСБ за 2023 год выросли на 13,3% до 5,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 4,3%), займы крупному бизнесу увеличились на 10,1% до 4,0 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 11,6%). Всего в 2023 году субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 15,5 трлн тенге, что на 22,1% больше по сравнению с 2022 годом. При этом в декабре 2023 года выдано 2,1 трлн тенге, что на 43,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем», - уточнили в надзорном финансовом органе.
Кредиты физическим лицам увеличились за 2023 год на 28,9% до 18,2 трлн тенге (за декабрь 2023 года – рост на 2,3%), замедлившись по сравнению с ростом на 31,8% в 2022 году.
Потребительские займы в 2023 году увеличились на 34,1% до 10,3 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 2,7%), ускорившись с 25,3% в 2022 году. Ускорение роста потребительского кредитования связано с ростом популярности рассрочек и периодическими акциями со стороны ряда крупных банков.
«В результате пересмотра условий льготной ипотечной программы «7-20-25» и снижения объемов изъятия пенсионных накоплений гражданами на улучшение жилищных условий рост ипотечного кредитования в 2023 году замедлился до 14,9% или 5,4 трлн тенге по сравнению с ростом на 42,4% в 2022 году», - уточнили в АРРФР.
Депозиты
По итогам 2023 года депозиты резидентов в депозитных организациях увеличились на 12,0% до 34,7 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 7,6%). Депозиты физических лиц увеличились на 20,4% до 18,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 8,9%), в национальной валюте рост составил 33,0% до 14,6 трлн тенге. Депозиты юридических лиц за 2023 год выросли на 3,5% до 15,8 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 6,2%).
Депозиты в национальной валюте за 2023 год увеличились на 25,8% до 26,6 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 10,0%), в иностранной валюте уменьшились на 17,7% до 8,1 трлн тенге (за декабрь 2023 года рост на 0,5%) в основном из-за снижения валютных вкладов юридических лиц.
Бекбосын Токтар