Рост портфеля кредитов БВУ сельскому хозяйству возобновился в апреле и составил 2% (к марту 2015 г.) С апреля 2013 г. (начало реализации программы "Агробизнес 2020"), общий объем кредитов сектору увеличился на 56% (на 173 млрд. тг).



Общий объем банковских кредитов отраслям экономики на конец апреля снизился на 4% к апрелю 2014 года.  Наибольшее снижение – в строительстве (-22%), менее значительное в сфере информации и связи (-3%), практически не изменился портфель кредитов оптовой и розничной торговле. Рост показали три сектора. Это отрасли, которым оказывается наибольшая государственная поддержка: транспорт (2%), промышленность (4%) и сельское хозяйство (10%).


Вместе с тем, в апреле на 5% сократилась просроченная задолженность отрасли по банковским кредитам. За год (апрель к апрелю) просрочка снизилась на 39%. В течние 5 лет доля проблемных агрокредитов значительно ниже аналогичного показателя по портфелю в целом.

В АПК кредиты за год (апрель 2014 - 2015) выросли на 10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период сократился на 2%

 

 

Обзор кредитования сельского хозяйства

 

Рост портфеля кредитов БВУ сельскому хозяйству возобновился в апреле и составил 2% (к марту 2015 г.) С апреля 2013 г. (начало реализации программы "Агробизнес 2020"), общий объем кредитов сектору увеличился на 56% (на 173 млрд. тг). 

Общий объем банковских кредитов отраслям экономики на конец апреля снизился на 4% к апрелю 2014 года.  Наибольшее снижение – в строительстве (-22%), менее значительное в сфере информации и связи (-3%), практически не изменился портфель кредитов оптовой и розничной торговле. Рост показали три сектора. Это отрасли, которым оказывается наибольшая государственная поддержка: транспорт (2%), промышленность (4%) и сельское хозяйство (10%). 

Вместе с тем, в апреле на 5% сократилась просроченная задолженность отрасли по банковским кредитам. За год (апрель к апрелю) просрочка снизилась на 39%. В течние 5 лет доля проблемных агрокредитов значительно ниже аналогичного показателя по портфелю в целом. 

В результате кампании по чистке токсичных активов (Национальный банк в 2014 году принял единую политику по снижению просроченных займов в БВУ и план мероприятий по оздоровлению банковской системы на 2014 – 2016 гг) общий объем просроченной задолженности только с апреля 2014 по апрель 2015 сократился более чем на 1 трлн. тенге. Снижение произошло по всем отраслям экономики.

Государственная поддержка сельского хозяйства достигла рекордного уровня

Программа по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2013 - 2020 годы «Агробизнес - 2020» предусматривает выделение из государственного бюджета в общей сложности 3,12 трлн. тенге. Оператор программы - НУХ "КазАгро"

Финансирование за счет средств НУХ «КазАгро»

На проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2015 году "КазАгро" направит 100,6 млрд. тенге (+16% к 2014 году). В том числе холдинг продолжит фондирование БВУ для последующего кредитования ими сельхозпроизводителей. При этом количество банков-партнеров увеличено с 4 до 8. Общий объем финансирования по ним составляет 33,5 млрд. На 1 июня освоено 99% этих средств.

Из республиканского бюджета в 2015 году холдингу выделен бюджетный кредит на 60 млрд. тенге для последующего кредитования отрасли. Кроме того, в 2015 году "КазАгро" будет профинансирован из ЕНПФ на 80 млрд. тенге. Холдинг также планирует в текущем году эмиссю облигаций на сумму до 80 млрд. тенге (из которых облигации на 20 млрд. тенге были выпущены в феврале). В начале года главы минсельхоза и "КазАгро" выступили с заявлениями о том, что в 2015 году объемы государственного финансирования сельского хозяйства снижаться не будут.

В 2014 году сумма только прямых займов «КазАгро» субъектам АПК составила более 207 млрд. тенге. А общая сумма средств, направленных холдингом на финансирование сельского хозяйства превысила 700 млрд. тенге. При этом в структуре финансирования акцент переместился с прямых займов клиентам на размещение средств в кредитных организациях. Если объем займов остался практически на уровне 2013 года, то средства в кредитных организациях выросли почти в 3 раза. Кроме того, на треть увеличился лизинговый портфель.

Через кредитные организации средства направляются на выдачу новых займов либо на программу финансового оздоровления. Эта программа предполагает реструктуризацию, рефинансирование кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения. В 2013 – 2014 гг. процедуру финансового оздоровления прошли 292 хозяйства с общей суммой долга свыше 300 млрд. тенге. В том числе 126 хозяйств с совокупной суммой основного долга 245 млрд. - за счет средств «КазАгро».  

Холдинг предоставил кредитным организациям фондирование по ставке до 3% годовых в тенге и до 1% в долл. США. Кредитные организации в свою очередь рефинансировали обязательства субъектов АПК, заключив с ними новые кредитные договоры со ставкой вознаграждения до 7 % годовых в тенге и до 5% в долл. США. Кроме того, были списаны штрафы и пени, а также продлены до 9 лет сроки возврата кредитов, что позволило сократить просроченную задолженность отрасли. 

Основным источником фондирования "КазАгро" являются средства, привлеченные на внешнем и внутреннем рынках капитала. В 2014 г. объем таких привлечений «КазАгро» составил 452 млрд. тенге.

Расходы консолидированного бюджета (включая средства Нацфонда) на сельское хозяйство в 2014 году достигли рекордного уровня – 349,1 млрд. тенге. Аграрный сектор в отраслевой структуре бюджетных затрат стабильно занимает 2 место после транспорта и коммуникаций.

С учетом государственной поддержки объем производства в сельском хозяйстве в 2014 г. увеличился на 71 млрд. до 1 638 млрд. тенге.

Кредитование сельского хозяйства сосредоточено в крупнейших банках

Общий объем кредитов сельскому хозяйству, выданных 10 крупнейшими по размеру активов банками (без учета БТА) увеличился в 2014 году на 56%. 

Из банков первого эшелона наиболее сильные позиции в кредитовании сельского хозяйства занимает «Цеснабанк». В 2014 году портфель его кредитов отрасли увеличился почти в 3 раза. 

С низкой базы в 3 раза нарастил сельские кредиты «Казком». После того, как в отчетности «Казкома» отразится портфель БТА, он может побороться с «Цесной» за первое место.  

Замыкает тройку лидеров «Народный банк». В 2014 году он увеличил кредиты сельскому хозяйству на 28% и со значительным отрывом опережает конкурентов, не входящих в Топ-10. 

Объем кредитов селу снижается не только в банках за пределами первой пятерки, но и в микрокредитных организациях. За последние 5 лет их общий кредитный портфель вырос более чем в 2 раза, в то время как объем займов селу не изменился. Соответственно доля села в портфеле сократилась с 9% до 4%.   

Рынок микрофинансовых организаций высококонцентрированный: на первую тройку игроков приходится свыше 90% портфеля. Из них две компании - KMF (кредитный портфель - 29 млрд. тенге, доля на рынке 67%) и "Ырыс" (5 млрд., 12%) выдают микрокредиты физическим и юридическим лицами на селе. 

По данным KMF (которая по размеру ссудного портфеля соответствует 27 месту в ренкинге банков), из 77 отделений компании - 66 в сельской местности. Кредиты предоставляются, в частности, на полеводство и животноводство. Доля таких займов в портфеле компании - около 25%. 

МФО "Ырыс" работает в Южно-Казахстанской области. В 2014 году за счет привлеченных заемных средств в рамках программы «Егінжай» АО «ФФПСХ» компания одобрила заявки сельхозпроизводителей области на общую сумму 500 млн. тенге. Для сравнения - общий объем средств, предусмотренный на финансирование программы «Егінжай» через микрофинансовые/микрокредитные организации в 2015 году составит также 500 млн. тенге.