Прошлый год был сложным для финтех-рынка во всем мире: как общий объем инвестиций в финтех ($113,7 млрд), так и количество финтех-сделок (4 547) показали самые низкие результаты с 2017 года
Об этом говорится в отчете международной аудит-консалтинговой компании KPMG.
«Буря глобальных вызовов, от высоких процентных ставок и стабильно высокой инфляции во многих юрисдикциях до конфликтов на Ближнем Востоке и войны в Украине, в сочетании с рядом других беспокойств привели к тому, что финтех-инвесторы становятся все более осторожными в своей деятельности», — отмечается в материале.
Годовое падение инвестиций в финтех произошло во всех ключевых регионах, причем в Азиатско-Тихоокеанском (ASPAC) наблюдалось наибольшее снижение — с $51,3 млрд в 2022 году до лишь $10,8 млрд в 2023 году.
В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) инвестиции упали с $49,6 млрд до $24,5 млрд за тот же период времени. Наибольшую устойчивость продемонстрировала Америка, где инвестиции в финтех снизились с $95,4 млрд в 2022 году до $78,3 млрд в 2023 году. На юрисдикционном уровне США привлекли две трети всего финтех-финансирования в течение 2023 года ($73,5 млрд).
Платежная сфера продолжала занимать наибольшую долю финтех-финансирования среди финтех-подотраслей, несмотря на падение с $57,9 млрд до $20,7 млрд в период между 2022 и 2023 годами. Из основных подотраслей финтеха только в proptech и insurtech общий объем инвестиций вырос в годовом исчислении:
- proptech (сфера недвижимости) — с $4,1 млрд до $13,4 млрд
-
insurtech (страховая отрасль) — с $5,9 млрд до $8,1 млрд
С точки зрения технологий, несмотря на падение финансирования в 2023 году, искусственный интеллект остался безоговорочным лидером, привлекая более $12,1 млрд финтех-инвестиций.
Если взглянуть на 2023 год в целом и на второе полугодие в частности, то настроения финтех-инвесторов можно охарактеризовать как сдержанные. Рассмотрим некоторые из ключевых тенденций, которые мы наблюдали в финтех-секторе за последние шесть месяцев:
Прогноз на первую половину 2024 года: ожидается, что инвестиции в финтех-сектор во всем мире останутся относительно низкими, хотя они, вероятно, начнут расти по мере снижения процентных ставок, причем общепризнанно, что это произойдет в 3-4 кварталах. Искусственный интеллект, вероятно, и в дальнейшем будет оставаться в центре внимания в дополнение к B2B-решениям. Ожидается, что активность в сфере слияний и поглощений также возрастет, поскольку инвесторы будут искать возможности для приобретения проблемных активов.
Одна из сфер, которая изменила тенденцию на этапе становления финтеха, — стартапы и посевное/предпосевное финансирование. Хотя размеры сделок небольшие, поскольку инвесторы распределяют свои риски, количество заключенных сделок — рекордно высокое. Очевидно, что инвесторы тестируют и изучают, какая следующая волна финтех-бизнес-модели будет коммерчески привлекательной.
