Корпоративные конфликты, оттоки и необходимость докапитализации.
На днях стало известно, что задержаны бывший заместитель председателя правления Tengri Bank Бахтияр Ильясов и бывший заместитель директора Алматинского филиала Асет Жадыков. Следствие подозревает их в хищении свыше 5,4 млрд тенге. Также задержана руководитель одной из подконтрольных им компании, согласно пресс-релизу, она подозревается в том, что по поддельным документам получила заведомо безвозвратный кредит в размере 3 млн долларов.
Накопленные проблемы
10 лет назад индийский Punjab National Bank (PNB) приобрел 63,64% акций Данабанка. Позже было несколько переименований, и в последние четыре года банк работал под брендом Tengri Bank.
На сайте финансового института все еще размещено «ободряющее» обращение к клиентам и партнерам, в котором Tengri Bank убедительно призывает их сохранять спокойствие, заявляя о своей готовности выполнить все обязательства... В сентябре агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) отозвало у банка лицензию.
Впрочем, проблемы в Tengri Bank начались довольно давно. Спасение банка виделось акционерам и в возможной консолидации с другими игроками. Так, весной прошлого года появилась информация о том, что акционеры трех банков – Tengri Bank, Capital Bank, AsiaCredit Bank (обоими владеет Орифджан Шадиев, АзияКредит он купил специально для сделки летом 2019 года) – рассматривают возможность слияния своих финансовых институтов. В релизе сыпались вдохновляющие прогнозы о том, что консолидация игроков приведет к усилению позиций на рынке, повышению эффективности за счет укрупнения и т. д. Но 21 февраля 2020 года Punjab National Bank заблокировал сделку, отозвав согласие на объединение банков.
Но еще до этого ситуация в банке начала выходить из-под контроля. Как пояснили в АРРФР, в 2015-2017 годах ссудный портфель банка прирос в несколько раз. При этом основная масса проблемных кредитов была выдана связанным с казахстанскими акционерами банка лицам, на долю которых приходилось 58% ссудного портфеля банка.
«Высокая доля невозвратных займов, которая составляла 83% от ссудного портфеля, привела к ухудшению качества активов финансового института», – отмечалось в сообщении финрегулятора.
В 2019 году Tengri Bank зафиксировал чистый убыток в размере 1,4 млрд тенге. Сумма оттока денежных средств от операционной деятельности за прошлый год составила 6,6 млрд тенге, и доля кредитно обесцененных займов увеличилась до 52,08% от общего ссудного портфеля на 31 декабря 2019 года в основном за счет реструктуризации корпоративных займов со значительными финансовыми трудностями.
2020-й – ковидный
В финансовой отчетности поясняется, что в 2020 году начал распространяться коронавирус, и для поддержки клиентов, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, НБРК объявил различные меры, в том числе отсрочку по платежам, что также оказало негативное влияние на ликвидность банка. С января по май 2020 года произошел значительный отток средств клиентов в размере 27 млрд тенге, что привело к резкому снижению ликвидных активов и ухудшению ликвидных позиций банка. В результате финансовых трудностей банк ввел ежедневные лимиты на снятие средств со счетов своих клиентов. В связи со значительным оттоком клиентов банк нарушил некоторые пруденциальные нормативы, связанные с коэффициентом ликвидности и открытой валютной позицией.
Однако еще в 2019 году в ходе регуляторной проверки банк получил предписание на формирование дополнительного резерва по ссудам в соответствии с пруденциальными требованиями до 30 апреля 2020 года. Но в указанную дату банк не выполнил это требование в полном объеме и начал обсуждение с регулятором о пересмотре сроков начисления дополнительного резерва по ссудам.
Тем временем со стороны АРРФР в отношении банка были приняты 11 мер надзорного реагирования и составлено 36 протоколов об административных правонарушениях.
А был ли план?!
Судя по отчетности за 2019 год, банк имел план мероприятий по укреплению ликвидности и улучшению финансового положения, который предусматривал:
- Получение поддержки от индийского акционера в виде увеличения кредитной линии до 70 млн долларов для решения краткосрочных проблем с ликвидностью.
- Оптимизацию операционных расходов, повышение эффективности и сокращение филиальной сети.
- Повышение интенсивности взыскательных процедур с неработающими заемщиками, включая переговоры о погашении просроченной задолженности и/или юридические меры по взысканию залога с последующей продажей.
- Получение дополнительной капитализации от крупного акционера банка путем выпуска дополнительно капитала или конвертации долговых обязательств в акционерный капитал.
Если говорить о том, как банк исполнял план мероприятий, стоит отметить, в апреле-июне 2020 года Punjab National Bank обеспечил фондирование на сумму 16,9 млрд тенге.
«Крупный участник заявил, что готов оказать временную поддержку, но вопрос по капитализации будет решаться после due diligence и переговоров с акционерами. Та ликвидность, которая была предоставлена банку в совокупности с другими мерами (погашения по займам, урегулирование задолженностей и т. д.), позволила за короткий период времени сократить обязательства перед клиентами почти на четверть, или на 26,4 млрд тенге», – рассказал ранее первый заместитель председателя АРРФР Олег Смоляков.
Относительно операционных расходов банка – они снизились в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичной датой 2019 года на 827 млн тенге – до 3,143 млрд тенге. За это время банк даже успел снизить зарплатный фонд на 23,2%, до 1,449 млрд, и сократить штат на 137 сотрудников.
Корпоративные междоусобицы
Как поясняет регулятор, к усугублению финансового положения банка также привели отсутствие эффективной системы корпоративного управления и продолжающиеся внутренние корпоративные споры между мажоритарными и миноритарными акционерами банка.
Вопрос улучшения финансового положения банка неоднократно поднимался на совещаниях акционеров в этом году. Так, 15 мая 2020 года акционеры или их представители собрались, чтобы решить ряд вопросов, связанных с банком. На собрании присутствовали акционеры (либо их представители), владеющие 99,999% акций. На повестке дня были два вопроса: избрание нового совета директоров и рассмотрение вопроса о заключении соглашения между акционерами банка. Председатель собрания Б. Гатредди (представитель PNB) также предложил обсудить письмо регулятора касательно плана мероприятий по приведению пруденциальных нормативов в соответствие с требованиями. Однако акционеры (представители акционеров) возразили, «указав, что, поскольку предложенный вопрос носит только информативный характер и не требует каких-либо решений, и, кроме того, он не был предоставлен в материалах заблаговременно, нет никакой необходимости включать этот вопрос в повестку дня, и данную информацию можно будет послушать ближе к концу заседания собрания», – отмечается в протоколе собрания.
В конце собрания глава банка Паван Сингх представил акционерам информацию о письме агентства от 22 апреля и сообщил о том, что банк нарушил некоторые пруденциальные нормативы, в связи с чем регулятор направил письмо в PNB, в котором сообщалось о необходимости подготовки плана по дополнительной капитализации на 23 млрд тенге.
«Агентству было сообщено, что в качестве краткосрочной меры PNB оказал Tengri Bank поддержку в плане ликвидности в виде кредитной линии. Решение о плане мероприятий будет принято после получения от Deloitte отчета об оценке и плана оздоровления», – отмечается в протоколе.
Глава банка обратился к акционерам с просьбой сообщить о своих планах по дополнительной капитализации банка.
На этой же встрече Паван Сингх рассказал, что ранее имелось одно акционерное соглашение, заключенное в 2010 году, срок действия которого истек после 2015 года, когда доля PNB упала до менее чем 50%.
«В связи с этим возникла необходимость заключить новое акционерное соглашение, но стало понятно, что группа местных инвесторов всегда представлена только двумя лицами при ведении любых переговоров от имени акционеров банка. Банковский холдинг PNB попросил местных акционеров либо получить статус крупного участника Тенгри Банка, либо решать, хотят ли они оставаться в качестве независимых миноритарных акционеров. Однако консенсуса по данному вопросу так и не удалось достичь», – приводится в протоколе. Все акционеры (представители акционеров) проголосовали против обсуждения проекта акционерного соглашения.
24 июля 2020 состоялось еще одно собрание, на котором принимали участие акционеры (их представители), которые владели в совокупности 95,93% акций. В конце собрания глава банка Сингх представил информацию по вопросу участия всех акционеров совместно и/или каждого в отдельности в принятии мер по улучшению финансового состояния банка. Но данных о том, что в итоге решили владельцы банка, нет.
«Мы видели, что между крупным участником банка и другими акционерами не было возможности согласовать дальнейший план действий по восстановлению устойчивости банка. План мы так и не получили, поэтому агентством было принято решение об отзыве лицензии», – пояснили позже в агентстве, добавив, что не всегда интересы банка совпадают с интересами акционеров. Фактически на момент лишения лицензии все варианты по выходу банка из кризиса были исчерпаны.
Спустя время стало известно, что Тимур Куанышев (его супруга на 31 декабря 2019 года владела 7,65% банка) заявил о продаже в полном объеме пакета акций Tengri Bank, принадлежавшего его семье.
По состоянию на 4 сентября 2020 г. акционерами Tengri Bank числились PNB – 41,64%, ТОО QAZPROD TRADE – 9,38%, Бармамбеков Б. А. – 9,19%, Ким В. П. – 9,19%, ТОО GRAND TEAM – 8,70%, Ыдырыс М. Ж. – 7,71%.
Жанторе Касым
