Kaspi.kz занял более полумиллиарда долларов на международном рынке

27.04.2026 Kaspi Bank
Kaspi.kz занял более полумиллиарда долларов на международном рынке
Источник: Forbes
Финтех-компания выпустила облигации по ставке 5,9% годовых

Kaspi.kz разместила долговые ценные бумаги на $600 млн. Как пояснили в финтех компании, привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели и развитие бизнеса в Турции. Об этом Kaspi.kz уведомила KASE.

Срок обращения бумаг составит 5 лет, до 2031 года. Ставка вознаграждения установлена на уровне 5,9% годовых. Организаторами сделки выступили Citigroup и J.P. Morgan.
Ожидается, что расчеты по сделке завершатся 28 апреля. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться дважды в год, первая выплата запланирована на 28 октября 2026 года.

В компании рассказали, что спрос со стороны 130 институциональных фондов превысил предложение в 3,5 раза. Привлеченные средства компания планирует использовать для общих корпоративных целей и дальнейшего укрепления ликвидности.

«Эти результаты позволяют нам и дальше укреплять лидерство в Казахстане и активнее расти на рынке Турции. Мы продолжим создавать инновационные цифровые сервисы, которые делают повседневную жизнь наших клиентов и партнеров проще и удобнее», — сказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Выпуск был ориентирован на международных институциональных инвесторов и размещен в формате непубличного размещения. Сделка проведена без регистрации в США в соответствии с правилами SEC.

Это второе размещение группы на международных рынках после получения инвестиционных рейтингов. Дебютный выпуск состоялся в марте 2025 года. Объем выпуска составил $650 млн, а ставка вознаграждения — 6,25% годовых. Полученные средства компания направила на общие корпоративные цели и развитие.
На 1 апреля 2026 года доли владения в Kaspi.kz распределялись следующим образом: Baring Funds — 23,22%, Михаил Ломтадзе — 23,04%, Вячеслав Ким — 20,75%. Остальное делят между собой публичные инвесторы и менеджмент. На сегодняшний день Kaspi.kz обслуживает более 25 млн пользователей в Казахстане и Турции. В Турции компания владеет около 86% в маркетплейсе Hepsiburada. С января 2024 года бумаги компании торгуются на американской бирже Nasdaq.

  • CNY 67.82 0%
  • EUR 542.58 0%
  • RUB 6.18 0%
  • USD 461.26 0%
  • ADA 128.34 +0.47%
  • BNB 306517.78 +1.61%
  • BTC 37536109.77 +0.4%
  • DOGE 50.98 +0.91%
  • DOT 623.94 +0.45%
  • ETH 1069077.54 -0.9%
  • SOL 44536.75 +1.69%
  • TRX 161.48 -0.37%
  • USDT 463.28 0%
  • XRP 675.78 +0.84%