11.02.2015
Источник:
LS
В Казахстане наблюдается снижение объемов кредитования экономики. Основной причиной являются девальвационные ожидания бизнес-сообщества и населения страны. Представители банков второго уровня (БВУ) надеются, что ситуацию в 2015 году смогут исправить средства из Национального фонда, сообщает LS.
Так, согласно информации Национального банка РК, с мая по декабрь 2014 года займы банков уменьшились с 12,3 трлн тенге до 12,1 трлн тенге. Что касается потребительских займов, то по итогам прошлого года портфель этих кредитов в казахстанских банках вырос всего на 380 млрд тенге, в 2013 году — на 698 млрд.
Тенденции замедления кредитования экономики в 2015 году действительно имеют место быть, полагают в RBK Bank.
«Основной причиной являются девальвационные ожидания бизнес-сообщества и населения республики, что привело к значительным объемам конвертации тенговых средств в доллары и росту ставок на межбанковском рынке по нацвалюте. Кредитование же в иностранной валюте не пользуется спросом – отсюда и снижение объемов выдачи. На 2015 год регулятор подготовил ряд мер, часть из которых уже реализована (в частности, снижение ставки по депозитам в иностранной валюте для физлиц — до 3%), однако ощутимого эффекта пока не наблюдается», — прокомментировали ситуацию в банке.
В RBK Bank дополнили, что замедление кредитования в 2015 году весьма вероятно также и по причине отсутствия источников роста БВУ. «Депозитный рынок значительно не прирастает, внешние займы не доступны. Остаются только средства Нацфонда, программа финансирования из которого принята, но данные суммы не позволят покрыть всего спроса на кредитование в нацвалюте. Отсюда и рост сектора в целом на 2015 год вряд ли превысит 10%», — уточнили LS в банке.
В kaspi bank также ожидают, что 2015 год покажет умеренный рост кредитования.
По словам представителей АТФБанка на сокращение темпов роста кредитов экономике повлияло несколько факторов. Один из них — насыщение рынка розничного кредитования (который уже показывал активный рост за прошлые годы). По их данным, определенное влияние также оказало снижение спроса со стороны населения и предприятий.
«Темпы роста кредитования экономики будут напрямую зависеть от динамики казахстанской экономики, а также политики правительства и Нацбанка в отношении БВУ. В 2014 году банковский сектор Казахстана получил существенную поддержку с их стороны, которая выражалась в выделении средств из Национального фонда, возможности привлечения депозитов и размещения облигаций за счет средств ЕНПФ, а также поддержке ликвидности БВУ и обеспечении стабильности национальной валюты», — отметили в финорганизации.
Вместе с тем в 2015 году ожидается достаточно благоприятная для БВУ политика со стороны правительства и регулятора. «Что делает наиболее актуальным динамику развития экономики, которая в свою очередь будет определяться прежде всего такими факторами, как динамика спроса и цен на экспортные товары (прежде всего нефть); и состояние экономики основных экономических партнеров Казахстана: Еврозона, Китай и Российская Федерация», — сообщили в АТФБанке.
В целом в 2015 году АТФБанк ожидает прирост ссудного портфеля, как в розничном сегменте, так и сегменте МСБ. Банк в основном кредитует такие отрасли, как торговля, услуги, строительство, промышленность и сельское хозяйство.
«Наибольшая доля займов приходится на предприятия, занятые в сфере ремонта и установки машин и оборудования. На втором месте – финансирование проектов в отрасли производства продуктов питания и напитков. Займы на создание производств железо-бетонных и строительных изделий по совокупному объему заняли третье место», — уточнили LS в банке.
На текущий год RBK bank ожидает не столь существенного, как в прошлые годы, роста кредитного портфеля: в пределах 30-40%.
«Если ситуация с тенговой ликвидностью не будет выровнена в ближайшее время, то рост будет значительно меньше. Корпоративный сегмент (юридические лица) – наша основная ниша и ее удельный вес в кредитовании остается примерно одинаковым как в 2013 году, так и по итогам 2014 года – порядка 80%. Розничный бизнес, согласно стратегии банка, занимает по итогам тех же периодов примерно 1/5 часть портфеля. За 2014 год ссудный портфель банка прирос на 215 млрд тенге», — отметили в RBK bank.
Основным направлением Kaspi bank является работа с физическими лицами и это, естественно, находит отражение и в структуре кредитного портфеля. Ежегодно доля займов физическим лицам растет. На данный момент она составляет около 85% от ссудного портфеля.
Согласно последним данным Нацбанка, активы банков второго уровня на первое января 2015 года составили 18 трлн 239 млрд тенге (на начало 2014 года – 15 трлн 462 млрд тенге), рост за 2014 год – 18%. В структуре активов наибольшую долю (63,4% от совокупных активов) занимает ссудный портфель в сумме 14 трлн 185 млрд тенге (на начало 2014 года – 13 трлн 348 млрд тенге), рост за 2014 год составил 6,3%.
Займы юридическим лицам составляют 7 017 млрд тенге с долей 49,5% ссудного портфеля (на начало 2014 года — 7 473 млрд тенге или 56%ссудного портфеля), снижение за 2014 год – 6,1%.
Займы физическим лицам составляют 3 трлн 708 млрд тенге с долей 26,1% ссудного портфеля (на начало 2014 года — 3 трлн 297 млрд тенге или 24,7% от ссудного портфеля), увеличение за 2014 год – 12,5%.
Потребительские займы составляют 2 трлн 640 млрд тенге с долей 18,6% ссудного портфеля (на начало 2014 года — 2 трлн 241 млрд тенге или 16,8% от ссудного портфеля), рост за 2014 год – 17,8%.
Займы МСБ составляют 3 трлн 248 млрд тенге с долей 22,9% ссудного портфеля (на начало 2014 года – 2 трлн 342 млрд тенге или 17,5% от ссудного портфеля), рост за 2014 год 38,7%.
NPL — неработающие займы (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) составляют 3 трлн 340 млрд тенге или 23,5% от ссудного портфеля (на начало 2014 года 4 трлн 158 млрд тенге или 31,2% ссудного портфеля).
Ранее LS сообщал, что снижение объемов займов, по мнению финансового аналитика и учредителя общественного фонда «Международный центр экономической грамотности» Салтанат Джарасовой, также связано с внешними факторами. «Обострение политических и социальных конфликтов в России и на Украине, торговых партнеров Казахстана, сказалось как в целом на экономической ситуации в стране, так и в частности на валютном секторе. Рынок капитала сузился, и, как следствие, снизились объемы кредитования», – сообщала С.Джарасова.
Ирина Ярунина
