О состоянии банковского сектора Казахстана на 1 января 2023 года

По состоянию на 1 января 2023 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 12 банков с иностранным участием, в том числе 9 дочерних банков.

Совокупные активы банковского сектора за 2022 год увеличились на 18,4% до 44,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 3,5%), в основном, за счет роста ссудного портфеля на 20,1%.

По итогам 2022 года высоколиквидные активы банков второго уровня составили порядка 13,5 трлн тенге или 30,3% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Обязательства банковского сектора увеличились за 2022 год на 18,9% до 39,3 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,0%), в основном, за счет роста вкладов населения на 26,0%. В структуре обязательств банковского сектора основную долю – 80,3% или 31,6 трлн тенге занимают вклады клиентов.

По состоянию на 1 января 2023 года банковский сектор имеет достаточный запас капитала. Коэффициент достаточности основного капитала (к1) – 18,5%, коэффициент достаточности собственного капитала (к2) – 21,7%, что, в среднем, по системе существенно превышает установленные законодательством нормативы.

Кредиты экономике увеличились за 2022 год на 23,3% до 22,8 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,7%).

Объем кредитов в национальной валюте за 2022 год увеличился на 26,4% до 21,0 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,7%), объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 3,1% до 1,9 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,8%). В результате, удельный вес кредитов в тенге за 2022 год увеличился с 89,7% до 91,9%.

За 2022 год всего было выдано новых кредитов на 24,2 трлн тенге, что на 12,8% больше по сравнению с 2021 годом. При этом в декабре 2022 года выдано 2,6 трлн тенге, что на 7,3% больше, чем месяцем ранее.

Кредиты юридическим лицам за 2022 год увеличились на 11,5% до 8,7 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,0%).

Совокупные кредиты субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, выросли за 2022 год на 13,9% до 9,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,0%). При этом займы субъектам МСБ выросли на 15,2% до 6,0 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,8%), займы крупному бизнесу увеличились на 11,8% до 3,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 6,1%).

Всего в 2022 году субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, было выдано новых займов на сумму 12,7 трлн тенге, что на 7,0% больше по сравнению с 2021 годом. При этом в декабре 2022 года выдано 1,5 трлн тенге, что на 27,3% больше, чем месяцем ранее.

Кредиты физическим лицам увеличились за 2022 год на 31,8% до 14,2 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 1,9%).

В результате продолжения льготных государственных жилищных программ и использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий ипотечное кредитование в 2022 году увеличилось на 42,5% до 4,7 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 3,9%), превысив показатель 2021 года, равный 39,3%.

Потребительские кредиты выросли за 2022 год на 25,3% до 7,7 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 1,0%), замедлившись по сравнению с ростом на 39,9% в 2021 году.

В декабре 2022 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 19,2% (в декабре 2021 года - 12,2%), физическим лицам – 17,4% (в декабре 2021 года – 17,5%). Рост процентных ставок по кредитам в 2022 году обусловлен ростом инфляции до 20,3% и, как следствие, повышением базовой ставки до 16,75%, а также нарастанием кредитных рисков заемщиков в условиях усиления геополитических рисков.

Качество кредитного портфеля по итогам 2022 года продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Так, на 1 января 2023 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,4% или 815 млрд тенге, незначительно увеличившись с 3,3% или 669 млрд тенге на начало 2022 года.

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,0% или 321 млрд тенге (на 1 января 2022 года – 3,4% или 316 млрд тенге). В портфеле физических лиц – 3,7% или 493 млрд тенге (на 1 января 2022 года – 3,5% или 353 млрд тенге).

Покрытие провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней сохраняется на высоком уровне и составляет 76,9%.
По итогам 2022 года на депозитном рынке продолжена положительная динамика, несмотря на оттоки, наблюдавшиеся в марте-мае 2022 года (-8,9%). Так, в 2022 году депозиты резидентов в депозитных организациях выросли на 14,1% до 30,9 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 4,8%) При этом депозиты юридических лиц увеличились на 10,5% до 15,3 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 2,3%), депозиты физических лиц – на 18,0% до 15,6 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 7,3%).

Депозиты в национальной валюте в 2022 году увеличились на 22,0% до 21,1 трлн тенге (за декабрь 2022 года рост на 8,9%), в иностранной валюте выросли на 0,2% до 9,8 трлн тенге (за декабрь 2022 года снижение на 3,0%). В результате, уровень долларизации на 1 января 2023 года составил 31,6% по сравнению с 36,0% на начало 2022 года.

При этом на фоне роста инфляции и рыночных ставок в 2022 году повысилась стоимость привлечения депозитов. Так, средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в декабре 2022 года составила 14,4% (в декабре 2021 года – 7,4%), по депозитам физических лиц – 13,3% (в декабре 2021 года – 8,0%).

По итогам 2022 года чистая прибыль банков составила 1,5 трлн тенге, что на 13,7% больше, чем за 2021 год. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 января 2023 года составила 3,7% (на 1 января 2022 года – 3,8%), рентабельность капитала (ROE) – 30,4% (на 1 января 2022 года – 30,6%).