Первые за 12 лет еврооблигации в Казахстане: ForteBank привлёк $400 миллионов

30.01.2025
Источник: Форбс
Это дебютный выпуск в современной истории банка
ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов США сроком на 5 лет, значительно превзойдя ожидавшийся уровень интереса инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody’s (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75%.

Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории ForteBank. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, направленным на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.

«Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007–2009 годов в объединенном ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надежности», — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.

Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов США. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн долларов США до 350 млн долларов США, а затем до 400 млн долларов США, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.

Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).
  • CNY 71.51 -0.15%
  • EUR 552.23 -2.03%
  • RUB 6.51 0%
  • USD 487.02 +0.83%
  • ADA 72.73 -0.66%
  • BNB 277511.71 -1.08%
  • BTC 30083878.76 -1.25%
  • DOGE 37.55 -2.04%
  • DOT 432.79 -1.62%
  • ETH 805817.43 -0.84%
  • SOL 33756.53 -0.07%
  • TRX 160.11 +0.09%
  • USDT 485.94 -0%
  • XRP 528.51 -1.03%