Положительные тенденции отечественного рынка депозитов. Обзор КФГД
13.12.2022
Источник:
Banker.kz
Последний анализ депозитного рынка за III квартал уходящего года чётко дает понять: присущий предыдущим периодам рост депозитов продолжается. В III квартале 2022 года депозитный рынок оказался достаточно устойчивым к инфляционным процессам и динамическим изменениям в мировой экономике. В годовом сопоставлении темпы прироста депозитов физлиц также оставались в зоне положительных значений.
С 1 июля по 1 октября 2022 года объем депозитов населения в казахстанских банках увеличился на 7,1%. Таким образом, к общему портфелю прибавилось 974,1 млрд тенге.
В годовом же сопоставлении совокупный объем депозитов физических лиц вырос на 17,1%, или на 2,1 трлн тенге. Отрицательные значения присутствовали лишь в I квартале 2022 года, когда январские события, а вслед за ними санкционные ограничения, затронувшие дочерние российские банки, повлияли на параметры совокупной розничной депозитной базы банков. КФГД сообщал о снижении объемов депозитов населения в I квартале.
Динамика розничных депозитов
В управлении методологии и анализа Казахстанского фонда гарантирования депозитов констатируют: большой приток средств населения в банки был зафиксирован в августе (+34,6% в общеквартальном приросте).
Другим фактором, чётко демонстрирующим стабильность депозитного рынка и повышение сберегательной активности казахстанцев наряду с ростом объема депозитов, является увеличение количества счетов. Так, с июля по октябрь 2022 вкладчики открыли для хранения и накоплений более 5 млн новых счетов. В результате их общее количество на начало октября текущего года превысило 120 млн.
Третий фактор – казахстанцы предпочитают хранить свои сбережения в тенге. Аналитики Фонда резюмируют: депозиты в национальной валюте продолжают оставаться привлекательными для населения. Портфель депозитов в тенге, как показали данные за III квартал, вырос на 7,7%, то время как в иностранной валюте – только на 3,3% (без учета валютной переоценки). Учитывая общемировую экономическую ситуацию, население продолжает доверять депозитам в национальной валюте.
Так, тенговый депозитный портфель прирос практически по всем видам. При этом рост по несрочным депозитам составил +13,9%, а по сберегательным вкладам – +1,6%.
Относительно большой прирост по валютным вкладам (3,3%) не характерен в контексте динамики в предыдущие периоды. Аналитики оценивают это как временный эффект, обусловленный ростом остатков на валютных текущих и карт-счетах нерезидентов в текущих геополитических условиях.
Что касается вопросов срочности, то высокая заинтересованность казахстанцев сохраняется в сегменте наиболее мобильных депозитных продуктов, на долю которых приходится более 47% от притока новых вкладов населения в целом за квартал. По итогам квартала несрочные вклады привлекли 16 банков на общую сумму 3,4 трлн тенге.
Аналитики Фонда резюмируют: несмотря на положительные изменения по всем сегментам депозитного портфеля, в целом, в текущих экономических условиях, в силу своей мобильности, наиболее привычной формой вложения для казахстанцев продолжают оставаться несрочные депозиты. Вместе с тем, ввиду повышенной доходности и размера гарантии, сберегательные вклады на сегодняшний день являются наиболее привлекательным безрисковым инструментом инвестирования.
С 1 июля по 1 октября 2022 года объем депозитов населения в казахстанских банках увеличился на 7,1%. Таким образом, к общему портфелю прибавилось 974,1 млрд тенге.
В годовом же сопоставлении совокупный объем депозитов физических лиц вырос на 17,1%, или на 2,1 трлн тенге. Отрицательные значения присутствовали лишь в I квартале 2022 года, когда январские события, а вслед за ними санкционные ограничения, затронувшие дочерние российские банки, повлияли на параметры совокупной розничной депозитной базы банков. КФГД сообщал о снижении объемов депозитов населения в I квартале.
Динамика розничных депозитов
В управлении методологии и анализа Казахстанского фонда гарантирования депозитов констатируют: большой приток средств населения в банки был зафиксирован в августе (+34,6% в общеквартальном приросте).
Другим фактором, чётко демонстрирующим стабильность депозитного рынка и повышение сберегательной активности казахстанцев наряду с ростом объема депозитов, является увеличение количества счетов. Так, с июля по октябрь 2022 вкладчики открыли для хранения и накоплений более 5 млн новых счетов. В результате их общее количество на начало октября текущего года превысило 120 млн.
Третий фактор – казахстанцы предпочитают хранить свои сбережения в тенге. Аналитики Фонда резюмируют: депозиты в национальной валюте продолжают оставаться привлекательными для населения. Портфель депозитов в тенге, как показали данные за III квартал, вырос на 7,7%, то время как в иностранной валюте – только на 3,3% (без учета валютной переоценки). Учитывая общемировую экономическую ситуацию, население продолжает доверять депозитам в национальной валюте.
Так, тенговый депозитный портфель прирос практически по всем видам. При этом рост по несрочным депозитам составил +13,9%, а по сберегательным вкладам – +1,6%.
Относительно большой прирост по валютным вкладам (3,3%) не характерен в контексте динамики в предыдущие периоды. Аналитики оценивают это как временный эффект, обусловленный ростом остатков на валютных текущих и карт-счетах нерезидентов в текущих геополитических условиях.
Что касается вопросов срочности, то высокая заинтересованность казахстанцев сохраняется в сегменте наиболее мобильных депозитных продуктов, на долю которых приходится более 47% от притока новых вкладов населения в целом за квартал. По итогам квартала несрочные вклады привлекли 16 банков на общую сумму 3,4 трлн тенге.
Аналитики Фонда резюмируют: несмотря на положительные изменения по всем сегментам депозитного портфеля, в целом, в текущих экономических условиях, в силу своей мобильности, наиболее привычной формой вложения для казахстанцев продолжают оставаться несрочные депозиты. Вместе с тем, ввиду повышенной доходности и размера гарантии, сберегательные вклады на сегодняшний день являются наиболее привлекательным безрисковым инструментом инвестирования.