За январь-июль 2016 ссудный портфель в отрасли вырос на 26% до 370 млрд тенге
Стабилизация цен на относительно низких позициях на мировых рынках нефти заставляет сырьевиков Казахстана наращивать обязательства
На фоне усиления кризиса на мировом нефтяном рынке горнодобывающие предприятия Казахстана увеличивают свою долговую нагрузку как перед местными банками, так и перед внешними кредиторами. На конец июля текущего года совокупный размер предоставленных банками РК кредитов сырьевикам составил 370 млрд тенге, или на 26% больше уровня ссудного портфеля годом ранее.
Традиционно, сырьевики мало брали кредитов у отечественных банков, имея возможность привлекать большие суммы и по более выгодной ставке на внешних рынках фондирования. Ссудный портфель кредитов горнодобывающей отрасли в банках РК изменялся в пределах 300 млрд тенге. Однако, во второй половине прошлого года сырьевые предприятия начали увеличивать спрос на местные кредиты, в результате чего к концу 2015 года объем предоставленных отрасли займов вырос до 456 млрд тенге.
В текущем году объем портфеля начал уменьшаться, и за 7 месяцев он потерял в размерах 19%.
Увеличение спроса на кредитные ресурсы внутри страны происходило на фоне возвращения горнодобывающих компаний к внешнему фондированию. Напомним, что в течение посткризисного периода долг казахстанских производителей углеводородов и руды сокращался, достигнув уровня в $10,2 млрд к концу 3 кв. 2014 года.
Однако в 2015 году объем внешнего долга предприятий отрасли начал резко увеличиваться, за первое полугодие его размер вырос на 13% и составил $11,7 млрд. За весь 2015 год сумма внешнего долга горнодобывающих предприятий выросла на 16% и составила $12 млрд.
В 2016 году рост не прекратился и к концу 1 кв. объем обязательств отрасли перед внешними кредиторами составлял уже $12,2 млрд.
В текущем году наиболее активно сырьевики набирали новые кредиты у местных банков в феврале-апреле. За этот период предприятиям отрасли было выдано 75 млрд тенге, пик активности пришелся на март, когда за один месяц новых кредитов было выдано на 36 млрд тенге.
В последующие месяцы после апреля выдача новых займов отрасли снизилась: в мае было выдано на 16% меньше, чем в в мае 2015 года, в июне - на 24% больше, а в июле - на 29% меньше.
Всего за январь-июль текущего года объем новых кредитов сырьевикам составил 121 млрд тенге, или на 14% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Структура выдачи займов показывает, что горнодобывающие предприятия берут кредиты в Казахстане для финансирования срочных расходов, а не для инвестирования долгосрочных проектов. Из 121 млрд тенге новых кредитов, выданных за 7 мес. текущего года - 73 млрд тенге или 60% приходится на краткосрочные займы.
Тем не менее, спрос на короткие деньги со стороны сырьевых предприятий все таки падает, в текущем году объем выданных краткосрочных кредитов отрасли на 23% меньше, чем в январе-июле 2015 года.
В свою очередь объем выдачи длинных займов отрасли за год вырос в 4 раза: с 12 млрд тенге до 48 млрд тенге.
Одной из причин, затормаживающих рост активности в кредитовании сектора, является несвоевременное обслуживание своих кредитов клиентами из горнодобывающей промышленности. В настоящее время уровень просроченной задолженности по кредитам отрасли составляет 16%, в том числе 16% по долгосрочным займа и 19% по краткосрочным.
Это ниже, чем было годом ранее (24%), однако этот уровень выше установленного регулятором лимита в 10%.
К концу 2015 года уровень просрочек в отрасли упал до минимума в 10%, однако с началом нового года качество займов в горнодобыче опять стало ухудшаться.
