Закат необанков: почему померкли перспективы Revolut, N26, Monzo и Starling
28.08.2020
Источник:
Forbes
Крупнейшие финтех-стартапы Европы собирались заменить миллениалам традиционные банки, предложив им простые и доступные онлайн-услуги. Пандемия могла стать для них возможностью укрепить отношения с клиентами, доказав превосходство над неповоротливыми финансовыми учреждениями. Почему же этого не произошло?
Крупнейшие необанки Европы — Revolut, N26, Monzo и Starling — обещали изменить банковскую индустрию к лучшему. Это были новые, подчеркнуто европейские IТ-стартапы, которые успели забраться в кошельки миллионов реальных пользователей: карты неоновых цветов стали привычным зрелищем в пабах, кафе и магазинах и начали стремительно набирать популярность благодаря сарафанному радио, особенно в Великобритании.
С 2014 года финтех-стартапы предлагали продукты, оказавшиеся простыми, качественными, полностью доступными онлайн и независящими от неповоротливых вековых банковских брендов, для которых ведение текущих счетов стало неприятным и убыточным занятием.
Из-за пандемии и возникшей вслед за ней «новой реальности» европейские необанки оказались перед поворотным моментом. Для стартапов, ни один из которых еще не получил ни малейшей прибыли, пандемия была возможностью укрепить отношения с пользователями и пережить карантин, доказав свое превосходство над крупными банками, с которыми они боролись.
Но этого не произошло. Напротив, перспективы европейских необанков померкли, а их карты остались мертвым грузом в кошельках пользователей. Годами никто не сомневался в том, что будущее за необанками, но сейчас, когда выручка падает, соблюдение требований законодательства требует много ресурсов, а старые сотрудники уходят, шансы европейских необанков на то, чтобы выполнить свои обещания, стремительно тают.
Тучи сгущаются
Первое предупреждение прозвучало в июне, когда оценка звездного британского финтех-стартапа Monzo сократилась на 40% — в ходе нового раунда компания была оценена в $1,6 млрд, тогда как в июне 2019 года оценивалась в $2,6 млрд. В июле тучи над необанком продолжали сгущаться, поскольку неважные финансовые результаты выявили то, что сама компания назвала «существенным фактором неопределенности». Когда число открытых счетов достигло 4 млн, соблюдение законодательных требований к банковской деятельности стало стоить времени и денег, а пандемия уничтожила крохотный ручеек выручки Monzo: несколько пенсов, которые раньше удавалось заработать на платежах за каждую чашку кофе, испарились, когда клиенты остались дома.
Основатели Monzo начали покидать корабль: в июне лицо необанка Том Бломфилд оставил пост гендиректора, а сооснователь стартапа Пол Риппон еще в январе объявил в Linkedin, что увольняется, чтобы вместе с женой заняться разведением «300 альпак» в Нортумберленде.
Revolut, единственный финтех-стартап, создавший миллиардера из списка Forbes в лице Николая Сторонского F 89, явно умеет зарабатывать лучше, чем его конкурент с картами кораллового цвета: за год его выручка выросла втрое, с $75 млн в 2018 году до $211 млн в 2019 году, благодаря более широкому ассортименту, который включает в себя продукты с криптовалютами и золотом.
Однако у Revolut есть проблема с расходами. Рост числа сотрудников с 633 человек в конце 2018 года до 2261 человека к 2019 году оказался слишком быстрым. При 13 млн открытых счетов финтех-стартап значительно обгоняет соперников с точки зрения числа пользователей, но, если учесть, что издержки выросли до $352 млн по сравнению со $120 млн годом ранее, получается, что Revolut просто увеличил убыточный бизнес в три раза.
Revolut и сам об этом знает. В презентации во время апрельского общего собрания банк объявил сотрудникам, что потерял «операционный рычаг» и попутно «растолстел и обмяк». В том же месяце Revolut запустил по всей компании программу добровольного временного отказа от части зарплаты, чтобы вернуть контроль. «Как и многие другие компании, после сокращения выручки мы должны были сократить расходы», — сообщил Forbes представитель Revolut. $500 млн, полученные в феврале от инвесторов, несомненно, улучшили положение, однако прямые вливания денег не вечны.
Крупнейшие необанки Европы — Revolut, N26, Monzo и Starling — обещали изменить банковскую индустрию к лучшему. Это были новые, подчеркнуто европейские IТ-стартапы, которые успели забраться в кошельки миллионов реальных пользователей: карты неоновых цветов стали привычным зрелищем в пабах, кафе и магазинах и начали стремительно набирать популярность благодаря сарафанному радио, особенно в Великобритании.
С 2014 года финтех-стартапы предлагали продукты, оказавшиеся простыми, качественными, полностью доступными онлайн и независящими от неповоротливых вековых банковских брендов, для которых ведение текущих счетов стало неприятным и убыточным занятием.
Из-за пандемии и возникшей вслед за ней «новой реальности» европейские необанки оказались перед поворотным моментом. Для стартапов, ни один из которых еще не получил ни малейшей прибыли, пандемия была возможностью укрепить отношения с пользователями и пережить карантин, доказав свое превосходство над крупными банками, с которыми они боролись.
Но этого не произошло. Напротив, перспективы европейских необанков померкли, а их карты остались мертвым грузом в кошельках пользователей. Годами никто не сомневался в том, что будущее за необанками, но сейчас, когда выручка падает, соблюдение требований законодательства требует много ресурсов, а старые сотрудники уходят, шансы европейских необанков на то, чтобы выполнить свои обещания, стремительно тают.
Тучи сгущаются
Первое предупреждение прозвучало в июне, когда оценка звездного британского финтех-стартапа Monzo сократилась на 40% — в ходе нового раунда компания была оценена в $1,6 млрд, тогда как в июне 2019 года оценивалась в $2,6 млрд. В июле тучи над необанком продолжали сгущаться, поскольку неважные финансовые результаты выявили то, что сама компания назвала «существенным фактором неопределенности». Когда число открытых счетов достигло 4 млн, соблюдение законодательных требований к банковской деятельности стало стоить времени и денег, а пандемия уничтожила крохотный ручеек выручки Monzo: несколько пенсов, которые раньше удавалось заработать на платежах за каждую чашку кофе, испарились, когда клиенты остались дома.
Основатели Monzo начали покидать корабль: в июне лицо необанка Том Бломфилд оставил пост гендиректора, а сооснователь стартапа Пол Риппон еще в январе объявил в Linkedin, что увольняется, чтобы вместе с женой заняться разведением «300 альпак» в Нортумберленде.
Revolut, единственный финтех-стартап, создавший миллиардера из списка Forbes в лице Николая Сторонского F 89, явно умеет зарабатывать лучше, чем его конкурент с картами кораллового цвета: за год его выручка выросла втрое, с $75 млн в 2018 году до $211 млн в 2019 году, благодаря более широкому ассортименту, который включает в себя продукты с криптовалютами и золотом.
Однако у Revolut есть проблема с расходами. Рост числа сотрудников с 633 человек в конце 2018 года до 2261 человека к 2019 году оказался слишком быстрым. При 13 млн открытых счетов финтех-стартап значительно обгоняет соперников с точки зрения числа пользователей, но, если учесть, что издержки выросли до $352 млн по сравнению со $120 млн годом ранее, получается, что Revolut просто увеличил убыточный бизнес в три раза.
Revolut и сам об этом знает. В презентации во время апрельского общего собрания банк объявил сотрудникам, что потерял «операционный рычаг» и попутно «растолстел и обмяк». В том же месяце Revolut запустил по всей компании программу добровольного временного отказа от части зарплаты, чтобы вернуть контроль. «Как и многие другие компании, после сокращения выручки мы должны были сократить расходы», — сообщил Forbes представитель Revolut. $500 млн, полученные в феврале от инвесторов, несомненно, улучшили положение, однако прямые вливания денег не вечны.