30 мая 2017
30 мая 2017 года состоялось успешное размещение трехлетних облигаций ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (далее – Банк) общим номинальным объемом 10 миллиардов тенге с доходностью до погашения, равно как и со ставкой купона в размере 15% годовых. Специализированные торги проведены в торговой системе KASE.
В ходе проведения торгов спрос на облигации превысил предложение, книга заявок была существенно переподписана. Итоговая доходность до погашения облигаций составила 15% годовых.
Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям Банка ввиду того, что предложенные облигации в настоящее время являются самыми привлекательными инвестициями в тенге. По итогам торгов держателями облигаций Банка Хоум Кредит стали коммерческие банки, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, частные и институциональные инвесторы.
Организаторами выпуска выступили АО «Цесна Капитал» и АО «BCC Invest», которые в апреле и мае 2017 года успешно провели роуд-шоу для привлечения инвесторов в Астане и Алматы.
Справка:
ДБ АО «Банк Хоум Кредит» – современный и динамично развивающийся розничный банк, входящий в международную Группу Хоум Кредит, основанную в 1997 году в Чехии.
Рейтинг Банка: «B+» с прогнозом СТАБИЛЬНЫЙ от Fitch Ratings, национальный рейтинг «kzBBB».
Лидер среди банков РК по значению показателей доходности активов Банка. Банк входит в ТОП 2 среди банков РК по приросту депозитов по итогам 2016 года (90% при 19% в среднем по отрасли); кредитный портфель увеличился на 22%.
Клиенты Банка - более 3 миллионов человек Казахстана, что составляет около трети экономически активного населения страны.
АО «Цесна Капитал» – одна из крупнейших казахстанских инвестиционных компаний по капитализации с головным офисов в Астане. 100% дочерняя компания АО «Цесна Банк».
Обладая 12-летним опытом работы на фондовом рынке, компания предлагает действительно инновационную продуктовую линейку по инвестированию и привлечению финансирования на казахстанском и международном рынках ценных бумаг.
АО «BCC Invest» (ДО АО «Банк ЦентрКредит») – является одним из первых инвестиционных банков в Казахстане и занимает ведущие позиции на локальном рынке ценных бумаг. По результатам 2016 года компания удостоилась двух наград от АО «Казахстанская фондовая биржа»: «Лидер рынка» и «Маркет-мейкер года» на рынке корпоративных облигаций. АО «BCC Invest» присвоен наивысший рейтинг надежности компании на уровне «А++» от рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА).
