Teniz Capital и Halyk Finance выступят букраннерами размещения «Байтерека»

Источник: Forbes Kazakhstan
В планах фонда — выпуск пятилетних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США

АО «НУХ» «Байтерек» планирует выпустить еврооблигации на $500 млн., и объявило о начале серии встреч с инвесторами с 22 сентября 2025 года.

Совместными букраннерами размещения выступают АО «Alatau City Invest», АО «Teniz Capital Investment Banking», АО «Halyk Finance», J.P. Morgan и Societe Generale.

В планах фонда — выпуск пятилетних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США. Также «Байтерек» рассматривает возможность размещения 3-летних еврооблигаций в тенге с выплатой в долларах США.

В апреле 2025 года Байтерек уже размещал трехлетние еврооблигации на $500 млн с доходностью 5,65% годовых.

В начале сентября международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings подтвердило рейтинг эмитента АО «НУХ» Байтерек» на уровне (Baa1 stable).
  • CNY 72.28 -0.65%
  • EUR 568.33 -5.84%
  • RUB 6.63 -0.14%
  • USD 489.31 -3.84%
  • ADA 95.78 -8.43%
  • BNB 293873.46 -6.21%
  • BTC 31148973.18 -4.71%
  • DOGE 43.81 -4.46%
  • DOT 513.61 -4.33%
  • ETH 870873.96 -4.36%
  • SOL 34243.47 -5.82%
  • TRX 161.87 -0.3%
  • USDT 487.7 0%
  • XRP 579.12 -3.36%