Доходность по депозитам в Казахстане будет снижаться – прогноз банкира
25.04.2019
Источник:
Forbes Kazakhstan
На ежегодной конференции Fitch Ratings в Казахстане банкиры говорили о том, что удачное время для вкладчиков подходит к концу
Ставки по депозитам физических лиц могут пойти вниз. Об этом рассказал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили, выступая 24 апреля на конференции Fitch Ratings в Казахстане. Модератор, старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Александр Данилов спросил, стоит ли ждать снижения ставок по вкладам. Он привел в пример Россию, где на фоне смягчения денежно-кредитной политики наблюдалось снижение процентных ставок по депозитам. Кроме того, отметил Данилов, у банков сейчас избыток ликвидности: денег в распоряжении больше, чем спроса на них.
- Что вы планируете делать со свободной ликвидностью? Упадут ли ставки по депозитам? – поинтересовался он у банкиров.
Ему ответил Гурам Андроникашвили, объяснив, что избыточная ликвидность распределена между банками неравномерно: у кого-то ее много, у других почти нет. ForteBank ставит задачу искать качественных заемщиков, что не так легко.
- Мы видим, что у большинства корпоративных клиентов уже есть закредитованность, - отметил банкир.
- Ставки по депозитам физлиц снизились за последние полтора года на 1,5%, и я предполагаю, что они и дальше будут снижаться. Я имею в виду, в местной валюте. Если говорить о ставках в долларах, то сегодня все банки предлагают ставку примерно 1%. Она уже является достаточно низкой по сравнению со ставками, которые можно получить в банках за рубежом. Маловероятно, что она изменится, - выразил свое мнение Гурам Андроникашвили.
По данным Нацбанка, в феврале 2019 средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам физических лиц составила 9,5% (10,4% - в декабре 2018). Объем депозитов резидентов в депозитных организациях составил 17 585,8 млрд тенге, при уровне долларизации вкладов 43,6% (в национальной валюте казахстанцы хранят 9 917,5 млрд тенге, в иностранной валюте – 7 668,4 млрд тенге).
Мурат Кошенов, заместитель председателя правления Halyk Bank, отметил, что низкая ставка по валютным депозитам приводит к риску оттока капитала.
- Есть максимальная ставка, которую устанавливает фонд гарантирования депозитов, в то же самое время по корпоративным депозитам ставка еще ниже. Это создает проблему. Есть компании в Казахстане, которые имеют возможность размещать депозиты за рубежом. Есть риск того, что часть валютных средств просто перетекает из Казахстана за рубеж, - добавил Мурат Кошенов.
В разные годы среди рисков казахстанского банковского сектора аналитики называли большое привлечение иностранного фондирования, долларовое фондирование, высокую концентрацию кредитов в секторе ипотеки и строительства. Участники конференции попытались спрогнозировать, где сейчас находится «ахиллесова пята» банковской системы. Например, может ли привести к кризису бум на рынке потребительского кредитования.
- В Казахстане мы пока не видим кристаллизации рисков. Рост кредитования примерно совпадает с ростом доходов населения. Большой закредитованности не происходит, - заверил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Дмитрий Васильев.
Как полагает Fitch, сейчас на казахстанском рынке еще не закончилась фаза слияний и поглощений. Мелкие банки с долей рынка меньше 2% будут объединяться.
- Мелкие банки в зоне риска. Возможно, они станут объектом для консолидации банковского сектора. Они будут с кем-то сливаться, консолидироваться, укрупняться. Когда у банка доля рынка 1-2%, ему сложно конкурировать по ценам. Особенно когда в банковском секторе есть доминирующий игрок: у Halyk Bank порядка 30% рынка, он может влиять на цены. Мелкие банки вынуждены брать те цены, которые им предлагают. У них фондирование дороже. Постепенно их выживаемость оказывается под вопросом просто потому, что такова структура сектора. Надо либо наращивать клиентскую базу, либо укрупняться, - подытожил он.
Ставки по депозитам физических лиц могут пойти вниз. Об этом рассказал председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили, выступая 24 апреля на конференции Fitch Ratings в Казахстане. Модератор, старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Александр Данилов спросил, стоит ли ждать снижения ставок по вкладам. Он привел в пример Россию, где на фоне смягчения денежно-кредитной политики наблюдалось снижение процентных ставок по депозитам. Кроме того, отметил Данилов, у банков сейчас избыток ликвидности: денег в распоряжении больше, чем спроса на них.
- Что вы планируете делать со свободной ликвидностью? Упадут ли ставки по депозитам? – поинтересовался он у банкиров.
Ему ответил Гурам Андроникашвили, объяснив, что избыточная ликвидность распределена между банками неравномерно: у кого-то ее много, у других почти нет. ForteBank ставит задачу искать качественных заемщиков, что не так легко.
- Мы видим, что у большинства корпоративных клиентов уже есть закредитованность, - отметил банкир.
- Ставки по депозитам физлиц снизились за последние полтора года на 1,5%, и я предполагаю, что они и дальше будут снижаться. Я имею в виду, в местной валюте. Если говорить о ставках в долларах, то сегодня все банки предлагают ставку примерно 1%. Она уже является достаточно низкой по сравнению со ставками, которые можно получить в банках за рубежом. Маловероятно, что она изменится, - выразил свое мнение Гурам Андроникашвили.
По данным Нацбанка, в феврале 2019 средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам физических лиц составила 9,5% (10,4% - в декабре 2018). Объем депозитов резидентов в депозитных организациях составил 17 585,8 млрд тенге, при уровне долларизации вкладов 43,6% (в национальной валюте казахстанцы хранят 9 917,5 млрд тенге, в иностранной валюте – 7 668,4 млрд тенге).
Мурат Кошенов, заместитель председателя правления Halyk Bank, отметил, что низкая ставка по валютным депозитам приводит к риску оттока капитала.
- Есть максимальная ставка, которую устанавливает фонд гарантирования депозитов, в то же самое время по корпоративным депозитам ставка еще ниже. Это создает проблему. Есть компании в Казахстане, которые имеют возможность размещать депозиты за рубежом. Есть риск того, что часть валютных средств просто перетекает из Казахстана за рубеж, - добавил Мурат Кошенов.
В разные годы среди рисков казахстанского банковского сектора аналитики называли большое привлечение иностранного фондирования, долларовое фондирование, высокую концентрацию кредитов в секторе ипотеки и строительства. Участники конференции попытались спрогнозировать, где сейчас находится «ахиллесова пята» банковской системы. Например, может ли привести к кризису бум на рынке потребительского кредитования.
- В Казахстане мы пока не видим кристаллизации рисков. Рост кредитования примерно совпадает с ростом доходов населения. Большой закредитованности не происходит, - заверил директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Ratings Дмитрий Васильев.
Как полагает Fitch, сейчас на казахстанском рынке еще не закончилась фаза слияний и поглощений. Мелкие банки с долей рынка меньше 2% будут объединяться.
- Мелкие банки в зоне риска. Возможно, они станут объектом для консолидации банковского сектора. Они будут с кем-то сливаться, консолидироваться, укрупняться. Когда у банка доля рынка 1-2%, ему сложно конкурировать по ценам. Особенно когда в банковском секторе есть доминирующий игрок: у Halyk Bank порядка 30% рынка, он может влиять на цены. Мелкие банки вынуждены брать те цены, которые им предлагают. У них фондирование дороже. Постепенно их выживаемость оказывается под вопросом просто потому, что такова структура сектора. Надо либо наращивать клиентскую базу, либо укрупняться, - подытожил он.