Кредитный рынок в октябре 2022 года

Кредитование банками второго уровня (далее – БВУ) экономики увеличилось на 1,8% м/м и 24,9% г/г и составило 21 481,0 млрд тенге, преимущественно за счет увеличения кредитов физических лиц.

Кредитование физических лиц выросло на 2,4% м/м, продолжая вносить основной вклад в рост общих кредитов БВУ. В структуре кредитов физическим лицам основную долю занимает потребительское кредитование, которое замедлило темпы роста до 25,2% г/г (1,5% м/м) и составило 7 302,1 млрд тенге. Тем не менее высокие инфляционные ожидания населения способствуют сохранению существенных темпов увеличения потребительского кредитования. В октябре сохранились высокие темпы роста ипотечного кредитования на фоне произошедшего значительного повышения арендной платы за жилье и активного освоения средств в рамках программы «7-20-25» (на 47,1% г/г, на 3,9% м/м, объем – 4 443,3 млрд тенге).

В годовом выражении наблюдалось ускорение роста кредитования юридических лиц до 11,4% в октябре с 9,1% в сентябре, при этом по сравнению с пиком в феврале (15,6%) годовые темпы роста замедлились. Основными причинами замедления роста являются высокая база 2021 г., снижение кредитной активности российских дочерних банков и повышение минимального порога по изъятию средств из ЕНПФ. Также укрепление обменного курса тенге от пиков в феврале-марте привело к статистическому снижению кредитного портфеля юридических лиц за счет валютной переоценки. Месячный рост кредитного портфеля юридических лиц замедлился до 0,8%.

Объем кредитов в национальной валюте увеличился на 2,0% м/м, до 19 723,7 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,1%, до 6 352,1 млрд тенге, физическим лицам – на 2,4%, до 13 371,6 млрд тенге.

Объем кредитов в иностранной валюте снизился на 0,7% м/м, до 1 757,3 млрд тенге, в том числе за счет их валютной переоценки (в валютном эквиваленте наблюдался рост на 1,1%).

Основной вклад в сокращение валютного кредитования внесли кредиты юридическим лицам, которые снизились на 0,5%. Валютные займы физическим лицам снизились на 24,2%, продолжив понижательную тенденцию с февраля 2022 года.

В результате удельный вес кредитов в тенге на конец октября 2022 года составил 91,8% (в декабре 2021 года – 89,7%).

В октябре продолжился опережающий рост краткосрочных кредитов по сравнению с долгосрочными займами. Объем краткосрочных кредитов увеличился на 3,0% м/м, долгосрочных кредитов – на 1,6% м/м.

Кредитование субъектов малого предпринимательства снизило темпы роста, за октябрь увеличившись на 1,2% (рост на 31,4% г/г, в сентябре – рост на 4,7% м/м), до 4 280,7 млрд тенге.

В октябре 2022 года средневзвешенные ставки вознаграждения по кредитам, выданным в тенге небанковским юридическим лицам, выросли до 17,0% (в сентябре 2022 года – 16,2%), физическим лицам – снизились до 17,3% (17,8%).